CGII HLDGS(01940.HK)拟全球发售3亿股 预计11月10日挂牌上市

格隆汇 10 月 28日丨CGII HLDGS(01940.HK)发布公告，公司拟全球发售3亿股股份，其中香港发售股份3000万股，国际发售股份2.7亿股，另有15%超额配股权；2020年10月28日至11月2日招股，预期定价日为11月2日；发售价每股发售股份1.37港元-1.77港元，每手买卖单位2000股，入场费约3575.7港元；光大证券为独家保荐人，预期股份将于2020年11月10日于联交所主板挂牌上市。

公司自2007年起开始营运，而根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，公司为2019年京津冀区域第二大的工业气体供应商。京津冀区域包括北京、天津及河北省，为华北最大的城市化都市区域，以及按收益计为中国工业气体领先区域市场。根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，京津冀区域工业气体市场占2019年中国工业气体总市场约17.3%。除为京津冀区域最大工业气体消耗量的钢铁业之外，按收益计，化工、其他化学品及电子产品于京津冀区域对工业气体的需求最大。因此，工业气体供应商于京津冀区域拥有极大的潜在发展及增长机会。于往绩记录期及直至最后实际可行日期，公司主要经营管道工业气体及液化工业气体的供应。公司亦经营规模相对较小的液化天然气相关业务，包括供应液化天然气及提供气体输送服务。

假设超额配股权未获行使，公司估计将收到全球发售所得款项净额约3.979亿港元(假设发售价为发售价范围的中间价)。其中，占全球发售所得款项净额约91.6%将用作采购及搬迁与中气投(唐山)厂房的发展有关的空气分离装置。除来自全球发售所得款项净额的资金外，公司估计需要额外约人民币1.772亿元作为该等采购及搬迁的资金；及占全球发售所得款项净额约8.4%将用作营运资金及其他一般公司用途。