时代中国控股(01233.HK)拟发行2.5亿美元优先票据

格隆汇 10 月 23日丨时代中国控股(01233.HK)发布公告，2020年10月22日，公司及附属公司担保人与瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司就发行额外于2025年到期的2.5亿美元6.75%优先票据(将与于2025年到期的3亿美元6.75%优先票据合并并组成一个单一系列)订立购买协议。

公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项净额用途。公司将寻求额外票据于联交所上市。