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美股异动 | 史赛克涨超5% 选择性医疗服务需求回升
- 深圳市银行业协会：高息高返、违规返佣等现象得到有效遏制格隆汇7月29日｜深圳金融监管局7月29日组织召开2026年上半年新闻发布会。招商银行深圳分行代表深圳市银行业协会介绍上半年银行业深化整治无序竞争有关情况时表示，协会锚定稳定净息差目标，聚焦高息揽储、贷款隐形返利等重点领域，通过“定标准、强监测、严惩戒”，有序深化整治无序竞争。据介绍，协会细化完善深圳银行业反无序竞争、普惠金融、汽车金融、金融机构与第三方机构合作等多项自律公约，明确禁止性条款，并聚焦汽车金融“高息高返”、住房按揭贷款违规返佣等典型问题，紧盯重点机构，对违约机构及时约谈通报、移送问题线索。目前，深圳银行业高息高返、违规返佣等现象得到有效遏制，汽车金融、住房按揭贷款等业务逐步回归良性竞争格局，辖内银行业净息差呈现稳中向好态势。
- 大行评级丨高盛：领展可潜在回购最多2.6%已发行股份，维持“中性”评级格隆汇7月29日｜高盛发表报告指，领展宣布以2.259亿澳元出售悉尼100 Market Street商厦50%权益予Aware Real Estate，交易作价相当于6.5%净收入收益率，较2019年收购时净收入增加27%。该行认为，出售属预期之内，反映管理层对非核心资产剥离的承诺，及愿意接受当前市价估值。是次出售资产仅占领展总资产组合少于1%，对盈利影响有限，估计少于0.1%。出售所得净额约12亿港元，集团拟将部分资金用于股份回购及香港零售资产提升。连同早前新加坡Thomson Plaza出售所得，领展至今已套现约27亿港元，理论上可回购最多2.6%已发行股份，有助抵销香港零售组合租金重估的负面影响。该行维持领展“中性”评级，目标价41.3港元，基于贴现现金流估值，加权平均资本成本7.2%及终端增长率2%。
- 公司问答丨西藏矿业：扎布耶三期项目目前处于前期策划阶段 尚未立项格隆汇7月29日｜西藏矿业在互动平台回复投资者提问时表示，扎布耶三期项目目前处于前期策划阶段，尚未立项。后续工艺路线的选择，将结合扎布耶盐湖本地卤水品质及配套资源禀赋，综合论证包括提锂成本、环境影响、实践效果在内的多项因素，目标是实现"技术可行、工程可实现、经济性最优"。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，重大经营活动相关情况请以公司公告为准。
- 公司问答丨上峰材料：目前美琪电路在江门基地进行的本期技改扩建暂未设计ABF载板产线格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向上峰材料提问，请问美琪电路的技改和扩建是否会进行ABF载板的建设？另外，上峰芯材除了美琪电路的收购还会收购别的半导体材料公司吗？ 上峰材料回复称，目前美琪电路在江门基地进行的本期技改扩建暂未设计ABF载板产线，具体该类产线规划及后续投资发展请以相关规划公告信息为准。
- 澳股收涨1%格隆汇7月29日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨90.8点，涨幅1.01%，报9038.6点。
- 公司问答丨新莱应材：控股子公司菉康普挺精密主营CDU(冷量分配单元)、Manifold及液冷系统集成产品 正配合核心客户进行打样测试 尚未形成规模收入格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向新莱应材提问，请问当前液冷产品客户认证进度、小批量出货规模？后续是否规划扩产液冷专用洁净产线，预计何时液冷业务可形成可观业绩增量？ 新莱应材回复称，公司控股子公司菉康普挺精密主营CDU(冷量分配单元)、Manifold及液冷系统集成产品，主要应用于服务器及数据中心的液冷系统。当前该业务仍处于市场拓展早期阶段，正配合核心客户进行打样测试，尚未形成规模收入。后续是否规划扩产液冷专用产线，公司将根据市场及客户需求综合评估，若涉及重大事项将依法依规履行信息披露义务。请注意投资风险。
- 新疆阿克苏地区乌什县发生4.6级地震格隆汇7月29日｜中国地震台网正式测定：07月29日14时09分在新疆阿克苏地区乌什县(北纬41.37度，东经78.73度)发生4.6级地震，震源深度10千米。
- 大行评级丨高盛：宁德时代正转型为综合能源解决方案供应商，重申“买入”评级格隆汇7月29日｜高盛发表报告指，宁德时代次季纯利同比增长36%至225.5亿元，符合该行及市场预期，期内收入创新高达1477.9亿元，同比升57%。上半年电池销量同比增长60%至约435GWh，其中ESS储能系统占总销量四分之一；第二季销量同比增长约60%至约235GWh，延续去年第四季以来的强劲增长。管理层对下半年及2027年需求维持乐观，重申长期销量复合年增长率20%至30%的预期。该行重申“买入”评级，H股及A股目标价分别为947港元及565元。 高盛指出，宁德时代公布历来最大规模的A股回购计划，涉及金额200亿至400亿元，用于回购注销股份，同时宣派中期股息64.9亿元(每股1.41元)。管理层透露，大部分在建产能(共764GWh)将于未来一至两年投产，而钠离子电池已获国内外客户大额订单，预期AIDC专用电源方案将于未来一至两年实现大规模商业部署。该行认为，宁德时代正从电池制造商转型为综合能源解决方案供应商，电池储能系统(BESS)集成业务将开启新一轮价值创造。
- 新加坡股市创历史新高格隆汇7月29日｜新加坡基准股指上涨1%，创下5,669.79点的历史新高。
- 大摩：将PayPal目标价上调至45美元格隆汇7月29日｜摩根士丹利将PayPal目标股价从34美元上调至45美元。
- 公司问答丨建新股份：目前未生产间苯二胺 AircarII样机基本完成 正在测试、调试中格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向建新股份提问，1、公司参股的飞行汽车项目目前最新进展如何，网传2026年6月样机是否如期下线？2、公司LCP中间体、PI单体及电子环氧树脂相关产能建设与客户导入进度怎样，是否已切入半导体、5G供应链？3、公司间苯二胺等产品是否批量供货风电芳纶领域？另外公司一季报已扭亏，后续新材料业务是否为公司重点发展方向，有无进一步产能扩张规划？ 建新股份回复称，（1）经公司向河北建新飞行汽车科技有限公司(以下简称“建新飞行”)询问，AircarII样机基本完成，正在测试、调试中。样机在欧洲完成试飞后，建新飞行将按计划开展人员培训、模具和样机生产等工作。（2）公司全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）一期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂建设项目已进入试生产阶段。（3）公司目前未生产间苯二胺。新材料业务为公司重点发展的方向之一，未来将视市场需求情况适时扩产现有产品，同时也在积极研发与公司工艺优势相匹配的新产品。 风险提示：（1）公司以自有资金参股建新飞行，存在因低空经济相关政策、市场接受度、生产设施建设及行政审批、飞行器取证、合作方研发能力、研发进度和履约等原因无法最终实现产品销售导致公司投资损失的风险。（2）建新瑞祥项目尚需完成生产线调试稳定及样品的客户验证等工作，因此正式投产的时间、质量稳定性、客户接受度及对公司本年度业绩影响尚存在不确定性。敬请投资者注意风险，谨慎投资！
- 大行评级丨花旗：升中石油目标价至12港元，上调今年每股盈利预测26%格隆汇7月29日｜花旗发表报告，更新中石油模型，以反映花旗最新布兰特原油假设，2026年第三季/四季及2027年分别为每桶75、70及65美元。由于俄罗斯原油相对其他进口原油的折价显著扩大，以及航煤裂解价差强劲，认为中石油可充分抵消国内汽柴油利润压力，天然气营销业务在LNG价格上涨背景下竞争力亦有所提升，仍是该行在中国油气板块的首选。花旗将中石油2026财年每股盈利预测上调26%，但2027财年下调1%，同时引入2028财年预测；目标价由10港元升至12港元，主要反映修订后的勘探与生产DCF估值，长期布伦特原油价格采用每桶65美元。
- A股电力股集体上涨，京能电力、桂冠电力涨停格隆汇7月29日｜A股电力股集体上涨，其中，京能电力、桂冠电力10CM涨停，乐山电力涨超6%，宝新能源涨超5%，嘉泽新能、电投绿能、大唐发电涨超4%。
- 公司问答丨雷电微力：公司参研承制了多项国家重点项目 产品也成功配套北斗卫星等国家重大工程格隆汇7月29日｜雷电微力在互动平台回复投资者提问时表示，公司核心产品TR组件和阵列天线是雷达、通信系统中的核心关键部件，能使信息化装备极大提升性能、极大扩展功能，公司参研承制了多项国家重点项目，产品也成功配套北斗卫星等国家重大工程。公司正积极把握卫星互联网等战略新兴领域的发展机遇，集中资源推进星载、地面终端相控阵产品研制，持续完善产品矩阵，为获取更多订单夯实根基。
- 大行评级丨花旗：预期美团次季业绩有望略胜预期，目标价113港元格隆汇7月29日｜花旗发表研报指，美团将于8月底公布第二季业绩，预期业绩有望符合或略胜预期；维持现有预测不变，即第二季总收入同比增长10.7%至1017亿元，经调整纯利录约6.33亿元，对比市场普遍预期为1009亿元及2.7亿元。在监管部门对补贴及竞争的监管下，该行认为外卖业务单位经济效益或较预期恢复得更快，有望带动业绩向好。按业务划分，花旗预测核心本地商业收入同比增长5.7%至691亿元；外卖业务经营利润率预测同比升0.2个百分点；到店业务收入同比增长8.4%至190亿元；新业务收入同比增长22.9%至330亿元。花旗维持美团“买入/高风险”评级，目标价113港元。