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快手-W(01024.HK)5月25日耗资2838.48万港元回购52.6万股

2023年05月25日 21时53分 28,570

格隆汇5月25日丨快手-W(01024.HK)公告，5月25日耗资2838.48万港元回购52.6万股，每股价格为54.85-53.35港元。

实时快讯

DeepSeek-V4重磅+CPU紧缺提价，半导体设备ETF招商涨超4%，海光信息大涨6%！格隆汇4月27日｜4月28日早盘，半导体设备ETF招商（561980）早盘高开涨超2%、截至发文涨4.46%。权重股表现强势，海光信息大涨6%，中微公司、长川科技、中芯国际、北方华创涨超5%，中科飞测大涨8%，长川科技、华海清科、拓荆科技、南大光电等多股拉升。数据显示，该ETF跟踪中证半导，标的指数自2020年至今涨超284%，中长期涨幅与前十大龙头集中度在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中均位居第一。半导体与硬件产业链逆势拉升，一方面由于创业板拥挤度逐步走高，市场逐“光”热情有所回落，而上游“卖铲子”领域半导体、算力硬件业绩确定性表现更强；另一方面是DeepSeek-V4强化国产算力适配，与海内外CPU龙头紧缺并多轮提价对国产替代形成新的催化。目前DeepSeek-V4明确支持华为昇腾950芯片，并凭借百万上下文、顶尖知识推理与Agent能力领跑开源赛道，技术设计适配国产算力卡，国产替代趋势愈发明确，有望加速国产AI全链路自主可控进程。据华西证券，寒武纪、摩尔线程及FlagOS同步适配，国产AI芯片生态协同继续加快。除华为昇腾外，寒武纪、摩尔线程等国产AI芯片生态也在上周同步适配DeepSeek-V4。叠加当前时点仍处于一季报发布期间，在当前市场震荡过程中，相关板块业绩确定性强，仍处于业绩兑现期内，因此或仍具备配置价值。同时，海外CPU大厂供货紧张以及多轮提价正带动国产CPU产业链机遇，AI推理与Agent AI也带动CPU价值回归。国泰海通指出，AI数据中心中CPU与GPU的配比结构正发生根本性变化，从过去的1:8收紧至约1:4，未来将达到1:1甚至更高。 Intel预计今明两年服务器CPU保持双位数增长，长期供货协议锁定稳定订单；AMD也计划今年在其服务器CPU系列中全面上调价格。从国产受益逻辑来看，Intel与AMD对中国客户CPU供应短缺，交付期长达六个月，累计涨价幅度超10%，海外CPU供给短缺以及涨价下国产CPU替代进程持续加速，如海光信息下一代C86规划IPC提升17%，对标Xeon 5。半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，是目前A股少有的同时100%覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数，覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息等细分龙头，周期传导性较强，有望充分受益于存储大周期、晶圆厂扩产、算力自主可控与国产替代浪潮。
CureVac就新冠疫苗专利侵权问题起诉Moderna格隆汇4月27日｜德国生物技术公司CureVac上周五在特拉华州联邦法院起诉Moderna，指控其新冠疫苗Spikevax侵犯了公司与mRNA技术相关的专利，并要求其就Spikevax的销售额支付专利使用费作为赔偿。Moderna在一份声明中表示，已知悉相关诉讼，并将进行抗辩。
格隆汇4月27日｜美国西南航空表示不属于寻求政府援助的廉价航空公司行列。
大行评级丨招商证券国际：谷歌风险回报仍具吸引力，维持目标价为390美元格隆汇4月27日｜招商证券国际发表研报指，在近两日举行的Google Cloud Next 2026大会中，展示谷歌全面进军代理式AI时代的布局，涵盖更先进的芯片、数据中心、面向企业的代理式AI平台+更强大的网络安全系统(已完成Wiz收购并整合进GCP)，以及消费端AI升级。该行仍认为，科技巨头拥有强大的护城河与用户信任度，最有能力从AI/代理式AI功能中获益并提供这些功能。该行认为，谷歌风险回报仍具吸引力，得益于广告与云业务稳健增长，以及Waymo、TPU等催化剂。预计集团26年一季度集团净收入按年增18%，云业务按年增50%，集团OPM约40%，受云业务营业利润率扩张至约30%(追赶AmazonAWS38%水平)推动，集团营业利润预计按年增19%。该行预测集团2025至2027财年收入/营业利润复合年均增长率分别为15%、8%，目标价维持390美元，分别对应今明两年28倍、25倍非GAAP市盈率，评级“增持”。
Agent模式重塑需求+Q1业绩捷报频传，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数劲升3.6%，近15日涨超25%格隆汇4月27日｜今日，半导体板块继续走强，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数劲升3.6%，4月7日至今累计上涨25.47%；芯片ETF天弘(159310)标的指数同样上涨3.77%。科创芯片设计ETF天弘(589070)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，高度聚焦于芯片设计这一高附加值环节，其前五大权重股均为细分领域核心龙头：澜起科技（内存接口芯片龙头）、海光信息（国产CPU/DCU领军者）、芯原股份（芯片设计平台即服务龙头）、佰维存储（存储芯片设计厂商）、寒武纪（AI芯片先行者）。芯片ETF天弘(159310，C类：012553)跟踪覆盖更广的中证芯片产业指数，一键布局芯片设计、制造、封测、设备、材料等全产业链，前十大权重股囊括了中芯国际、北方华创、兆易创新、中微公司、紫光国微等各环节龙头企业。近期，半导体板块走强的核心逻辑在于AI应用范式从对话向智能体（Agent）演进，深刻改变了算力需求结构。Arm首席执行官Rene Haas预测，数据中心对CPU核心的需求将因此增长约4倍。这为以CPU、内存接口芯片等为核心的设计环节带来了全新的逻辑。产业层面捷报频传，印证了行业高景气度。英特尔2026年第一季度营收136亿美元，调整后每股收益0.29美元，均超预期。国内方面，国产GPU龙头摩尔线程一季度实现营收7.38亿元，同比增长155.35%，并成功扭亏为盈。同时，DeepSeek宣布全系API输入缓存命中价格降至原有价格的1/10，大幅降低AI应用成本，有望加速AI应用普及，从而从需求端反哺算力基础设施投资。
德福科技创历史新高格隆汇4月27日丨德福科技(301511.SZ)涨10.65%，报66.680元，股价创历史新高，总市值420.30亿元。
新加坡电信成立专项AI中心，推动解决方案快速开发与部署格隆汇4月27日｜新加坡电信：将成立专项中心推动人工智能解决方案的快速原型开发、测试与部署。计划让政府机构及企业合作方作为早期采用者参与试点部署。
大行评级丨招商证券国际：DeepSeek V4刷新开源SOTA能力，阿里、腾讯将直接受益格隆汇4月27日｜招商证券国际发表研报指， DeepSeek上周发布V4-Pro和V4-Flash，1M token上下文为全系标配。该行认为，开源SOTA兑现，但未全面超越海内外旗舰竞品。该行认为，DeepSeek上述举措中，龙头云厂商(阿里、腾讯)将直接受益，MaaS平台收入持续提升，叠加二者据报正洽谈战投DeepSeek(融前估值约3000亿元/440亿美元)。此外，DeepSeek的V4-Flash输出定价仅2元人民币/百万token，对AI应用层开发商构成显著成本利好，利好AI-native SaaS类公司加速AI能力内嵌。已上市模型厂商方面，该行认为，V4发布不构成对智谱/MiniMax的颠覆性冲击，但会加剧Agent赛道竞争，需密切关注各大模型厂商模型迭代、商业化进展、人才流动等情况。
铜冠铜箔创历史新高格隆汇4月27日丨铜冠铜箔(301217.SZ)涨11.34%，报52.330元，股价创历史新高，总市值433.82亿元。
加拿大对华钢货架发起双反调查格隆汇4月27日｜中国贸易救济信息网消息，4月20日，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告称，应加拿大企业Arpac Storage Systems、Etalex Inc.、Industries Cresswell Inc.、North American Steel Equipment Inc.和the Econo-Rack (2015) Group Inc.提交的申请，对原产于或进口自中国的钢货架（Steel Racks）发起反倾销和反补贴调查，审查进口商品是否存在倾销和补贴行为。本案涉及加拿大海关编码7326.90.90.90、9403.20.00.70、7308.90.00.60和7308.90.00.99项下的产品。加拿大边境服务署将在90天内对该案作出初裁。
四方达创历史新高格隆汇4月27日丨四方达(300179.SZ)涨6.1%，报29.900元，股价创历史新高，总市值145.23亿元。
格隆汇4月27日｜伊朗媒体消息，伊朗外交部长阿拉格奇抵达俄罗斯，将与普京举行会谈。
鸿鹄eVTOL航电系统成功交付格隆汇4月27日｜据华羽先翔消息，4月24日，华羽先翔与航空工业光电所在西安举行鸿鹄eVTOL综合航电系统交付暨意向订单签约仪式。国内首款适配全倾转旋翼构型的eVTOL航电系统正式交付，标志我国在全倾转旋翼eVTOL航电系统领域实现“从0到1”的突破。
格隆汇4月27日｜本田汽车将把搭载人工智能的自动驾驶技术的推出时间从原定的2027年推迟至2028年。
港股异动丨MiniMax连续第三日大跌，DeepSeek输入缓存降价格隆汇4月27日｜港股市场MINIMAX-W(0100.HK)今日再度大跌，盘中一度跌超14%，至666港元，为连续第三日大跌，股价创2月27日以来新低。消息面上，DeepSeek昨日官网消息显示，即日起，DeepSeek全系列模型，输入缓存命中的价格降至首发价格的1/10，deepseek-v4-pro模型限时2.5折，优惠期至北京时间2026/05/05 23:59。此番减价叠加限时优惠后，DeepSeek-V4-Pro模型输入(缓存命中)降低至0.025元/ 百万Tokens。市场人士指出，DeepSeek-V4-Pro调价后，其输入(缓存命中)价格仅为 0.025元/百万Tokens，这种极其低廉的价格(甚至低于许多轻量级模型)可能威胁到 MiniMax旗下abab系列模型的市场定位。如果MiniMax不跟进调价，可能有部分存量客户(尤其是高频调用、长上下文需求的开发者)会为了降低运营成本而转向DeepSeek平台。