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大行评级 | 花旗:上调中通快递目标价至36.5美元 评级买入

2023年05月19日 10时46分
格隆汇5月19日丨花旗发研报指,中通快递(2057.HK)首季度非通用会计准则净利润同比增长77.4%至19亿元人民币,主要受包裹量增长21%及单位成本下降11%的推动。期内盈利较该行及市场预期分别高出28%及37%。该行指,中通首季市场份额扩大至23.4%,公司有信心全年市场份额可提升至少1.5个百分点。考虑到成本下降或可完全抵销平均单价下跌的影响,该行将中通2023至2025财年盈利预测上调5%至7%,将中通快递(ZTO.US)目标价由34.6美元上调至36.5美元,继续列为“三通一达”中的首选。花旗预计中通快递今年第二季包裹量将同比增长24%,基数效应料于4月份过后逐渐消退,而快递平均单价预计将同比下降约3%,预测第二季公司非通用会计准则下净利润将同比增长31%,达到24亿元人民币。该股现报29.04美元。

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