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美股半导体板块走强
- 格隆汇4月27日｜美国西南航空表示不属于寻求政府援助的廉价航空公司行列。
- 大行评级丨招商证券国际：谷歌风险回报仍具吸引力，维持目标价为390美元格隆汇4月27日｜招商证券国际发表研报指，在近两日举行的Google Cloud Next 2026大会中，展示谷歌全面进军代理式AI时代的布局，涵盖更先进的芯片、数据中心、面向企业的代理式AI平台+更强大的网络安全系统(已完成Wiz收购并整合进GCP)，以及消费端AI升级。该行仍认为，科技巨头拥有强大的护城河与用户信任度，最有能力从AI/代理式AI功能中获益并提供这些功能。 该行认为，谷歌风险回报仍具吸引力，得益于广告与云业务稳健增长，以及Waymo、TPU等催化剂。预计集团26年一季度集团净收入按年增18%，云业务按年增50%，集团OPM约40%，受云业务营业利润率扩张至约30%(追赶AmazonAWS38%水平)推动，集团营业利润预计按年增19%。该行预测集团2025至2027财年收入/营业利润复合年均增长率分别为15%、8%，目标价维持390美元，分别对应今明两年28倍、25倍非GAAP市盈率，评级“增持”。
- Agent模式重塑需求+Q1业绩捷报频传，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数劲升3.6%，近15日涨超25%格隆汇4月27日｜今日，半导体板块继续走强，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数劲升3.6%，4月7日至今累计上涨25.47%；芯片ETF天弘(159310)标的指数同样上涨3.77%。 科创芯片设计ETF天弘(589070)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，高度聚焦于芯片设计这一高附加值环节，其前五大权重股均为细分领域核心龙头：澜起科技（内存接口芯片龙头）、海光信息（国产CPU/DCU领军者）、芯原股份（芯片设计平台即服务龙头）、佰维存储（存储芯片设计厂商）、寒武纪（AI芯片先行者）。 芯片ETF天弘(159310，C类：012553)跟踪覆盖更广的中证芯片产业指数，一键布局芯片设计、制造、封测、设备、材料等全产业链，前十大权重股囊括了中芯国际、北方华创、兆易创新、中微公司、紫光国微等各环节龙头企业。 近期，半导体板块走强的核心逻辑在于AI应用范式从对话向智能体（Agent）演进，深刻改变了算力需求结构。Arm首席执行官Rene Haas预测，数据中心对CPU核心的需求将因此增长约4倍。这为以CPU、内存接口芯片等为核心的设计环节带来了全新的逻辑。 产业层面捷报频传，印证了行业高景气度。英特尔2026年第一季度营收136亿美元，调整后每股收益0.29美元，均超预期。国内方面，国产GPU龙头摩尔线程一季度实现营收7.38亿元，同比增长155.35%，并成功扭亏为盈。同时，DeepSeek宣布全系API输入缓存命中价格降至原有价格的1/10，大幅降低AI应用成本，有望加速AI应用普及，从而从需求端反哺算力基础设施投资。
- 德福科技创历史新高格隆汇4月27日丨德福科技(301511.SZ)涨10.65%，报66.680元，股价创历史新高，总市值420.30亿元。
- 新加坡电信成立专项AI中心，推动解决方案快速开发与部署格隆汇4月27日｜新加坡电信：将成立专项中心推动人工智能解决方案的快速原型开发、测试与部署。计划让政府机构及企业合作方作为早期采用者参与试点部署。
- 大行评级丨招商证券国际：DeepSeek V4刷新开源SOTA能力，阿里、腾讯将直接受益格隆汇4月27日｜招商证券国际发表研报指， DeepSeek上周发布V4-Pro和V4-Flash，1M token上下文为全系标配。该行认为，开源SOTA兑现，但未全面超越海内外旗舰竞品。该行认为，DeepSeek上述举措中，龙头云厂商(阿里、腾讯)将直接受益，MaaS平台收入持续提升，叠加二者据报正洽谈战投DeepSeek(融前估值约3000亿元/440亿美元)。此外，DeepSeek的V4-Flash输出定价仅2元人民币/百万token，对AI应用层开发商构成显著成本利好，利好AI-native SaaS类公司加速AI能力内嵌。已上市模型厂商方面，该行认为，V4发布不构成对智谱/MiniMax的颠覆性冲击，但会加剧Agent赛道竞争，需密切关注各大模型厂商模型迭代、商业化进展、人才流动等情况。
- 铜冠铜箔创历史新高格隆汇4月27日丨铜冠铜箔(301217.SZ)涨11.34%，报52.330元，股价创历史新高，总市值433.82亿元。
- 加拿大对华钢货架发起双反调查格隆汇4月27日｜中国贸易救济信息网消息，4月20日，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告称，应加拿大企业Arpac Storage Systems、Etalex Inc.、Industries Cresswell Inc.、North American Steel Equipment Inc.和the Econo-Rack (2015) Group Inc.提交的申请，对原产于或进口自中国的钢货架（Steel Racks）发起反倾销和反补贴调查，审查进口商品是否存在倾销和补贴行为。本案涉及加拿大海关编码7326.90.90.90、9403.20.00.70、7308.90.00.60和7308.90.00.99项下的产品。加拿大边境服务署将在90天内对该案作出初裁。
- 四方达创历史新高格隆汇4月27日丨四方达(300179.SZ)涨6.1%，报29.900元，股价创历史新高，总市值145.23亿元。
- 格隆汇4月27日｜伊朗媒体消息，伊朗外交部长阿拉格奇抵达俄罗斯，将与普京举行会谈。
- 鸿鹄eVTOL航电系统成功交付格隆汇4月27日｜据华羽先翔消息，4月24日，华羽先翔与航空工业光电所在西安举行鸿鹄eVTOL综合航电系统交付暨意向订单签约仪式。国内首款适配全倾转旋翼构型的eVTOL航电系统正式交付，标志我国在全倾转旋翼eVTOL航电系统领域实现“从0到1”的突破。
- 格隆汇4月27日｜本田汽车将把搭载人工智能的自动驾驶技术的推出时间从原定的2027年推迟至2028年。
- 港股异动丨MiniMax连续第三日大跌，DeepSeek输入缓存降价格隆汇4月27日｜港股市场MINIMAX-W(0100.HK)今日再度大跌，盘中一度跌超14%，至666港元，为连续第三日大跌，股价创2月27日以来新低。消息面上，DeepSeek昨日官网消息显示，即日起，DeepSeek全系列模型，输入缓存命中的价格降至首发价格的1/10，deepseek-v4-pro模型限时2.5折，优惠期至北京时间2026/05/05 23:59。此番减价叠加限时优惠后，DeepSeek-V4-Pro模型输入(缓存命中)降低至0.025元/ 百万Tokens。 市场人士指出，DeepSeek-V4-Pro调价后，其输入(缓存命中)价格仅为 0.025元/百万Tokens，这种极其低廉的价格(甚至低于许多轻量级模型)可能威胁到 MiniMax旗下abab系列模型的市场定位。如果MiniMax不跟进调价，可能有部分存量客户(尤其是高频调用、长上下文需求的开发者)会为了降低运营成本而转向DeepSeek平台。
- 生态环境部：一季度我国空气质量总体改善格隆汇4月27日｜据央视，今天，生态环境部举行4月例行新闻发布会。 一季度我国空气质量总体改善，有关负责人在发布会上介绍，今年一季度，我国空气质量总体改善，地表水质量总体稳定。 空气质量方面：全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为40.6微克/立方米，同比下降1.2%；PM10平均浓度为63微克/立方米，同比下降3.1%；平均空气质量优良天数比例为76.4%，同比上升0.1个百分点；平均重度及以上污染天数比例为1.6%，同比下降0.2个百分点。重点区域中的长三角地区空气质量持续改善，PM2.5平均浓度同比下降2.3%。 在地表水方面：Ⅰ至Ⅲ类优良水质比例为89.5%，劣Ⅴ类比例为0.9%，总体保持稳定。
- 智度集团：执行董事陆宏达先生事件中不存在任何刑事责任格隆汇4月27日｜据21财经，有媒体消息，“因身体原因并尚有其他重要事情需要处理”的陆宏达，因智度股份下属三家公司被诉，牵出其被指在美国佛罗里达州性侵一名27岁女性的案件。智度集团回应称，关注到这一海外事件的相关不实报道，公司予以澄清说明：经核实，我司执行董事陆宏达先生在上述事件中不存在任何刑事责任，目前我司各项经营活动均正常开展。