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Palantir扩大与微软的战略云合作伙伴关系
- 沪深两市成交额突破3万亿格隆汇1月29日｜沪深两市成交额突破3万亿，较上一日此时放量超2400亿。
- 意法半导体称芯片销售好转格隆汇1月29日｜意法半导体第四财季销售额录得增长，因客户寻求用于个人电子产品、通信设备、计算机外围设备和工业机械的芯片，不过汽车行业的半导体需求仍在艰难反弹。这家欧洲芯片制造商公布的销售额为33.3亿美元，在连续数月下滑后恢复了0.2%的同比增长，并超过了Visible Alpha提供的分析师32.8亿美元的预测。尽管有所改善，但首席执行官让-马克·奇瑞表示，汽车行业的需求仍然低于预期。对于当前财季，该公司预计收入约为30.4亿美元，高于上年同期的25.2亿美元。该公司第四财季由上年同期的盈利3.41亿美元转为净亏损3,000万美元。毛利润从12.5亿美元降至11.7亿美元，毛利率为35.2%。根据Visible Alpha的数据，分析师此前预测的净利润为2.332亿美元，毛利润为11.5亿美元。
- 世界黄金协会展望：全球黄金ETF增持空间仍大格隆汇1月29日｜世界黄金协会在《全球黄金需求趋势2025年四季度及全年报告》中关于未来的展望中提到，2025年北美地区黄金ETF需求表现异常强劲，但相较于以往黄金价格大涨中的激增态势，当前流入规模仍显温和，且持仓量相对于其他资产仍处于低位。此外，亚洲地区黄金ETF需求才刚刚开启规模化增长，欧洲地区黄金ETF持仓量也远低于此前峰值⸺这为后续增持预留了充足空间。中短期大环境整体有利于黄金需求维持稳健态势。
- 云南：到2028年力争全省有色金属产业产值突破6000亿元 新能源电池和磷产业成为新的千亿级产业格隆汇1月29日｜云南省人民政府办公厅印发《云南省产业园区发展行动方案》指出，2026-2028年，全省园区规上工业总产值年均增长7%左右，规上工业企业年均新增600家。以科技创新为引领做强做优做大资源型产业，积极发展战略性新兴产业和未来产业。运用数智技术、绿色技术改造提升传统产业，以产业转型发展促进园区转型升级。到2028年，力争全省有色金属产业产值突破6000亿元，其中稀贵金属产业产值突破1800亿元；新能源电池和磷产业成为新的千亿级产业。
- A股商业航天股集体回调，顺灏股份跌超7%格隆汇1月29日｜A股市场商业航天股集体回调，其中，北化股份、火炬电子跌停，鸿远电子、通达股份、坤恒顺维跌超8%，高德红外、顺灏股份跌超7%，九鼎新材、宝钛股份、腾景科技、长盈通、乾照光电、长光华芯、华丰科技跌超6%。
- 研报掘金丨华鑫证券：维持奥飞娱乐“买入”评级，看AI+IP驱动内容与产品再上台阶格隆汇1月29日｜华鑫证券研报指出，奥飞娱乐2025年归母净利润0.6~0.8亿元，扭亏为盈，扣非净利润0.4~0.6亿元，扭亏为盈。公司历经2018年游戏版号因子带来的主业波动到2020-2022年内外压力测试业绩承压，2023年公司业绩扭亏为盈，但2024年宏观经济波动下减值测试致利润承压，轻装后2025年归母净利润扭亏为盈，展望2026年，已推出员工持股计划护航业务推进，伴随公司新品供给及AI+IP双轮驱动有望助推公司业绩再上台阶，AI加持下有望赋予公司在手IP不同形式的生命力，通过创造新内容、构建新场景、触发新消费助力其IP商业价值再放异彩，进而维持“买入”投资评级。
- 大行评级｜大华继显：新东方第二财季业绩胜预期，上调目标价至68美元格隆汇1月29日｜大华继显发表研报指，新东方2026财年第二季业绩胜预期，收入按年增长15%至11.91亿美元，较该行及市场预期高3%；非公认会计准则净利润达7300万美元，胜该行及市场预期27%至30%，受惠于持续审慎的成本控制；而净利润率按年扩张2个百分点至6%。公司预计2026财年第三季收入将按年增长11%至14%，至13.13亿至13.49亿美元，符合市场预期。该行将新东方美股评级上调至“买入”，目标价上调至68美元。
- SC原油主力合约大涨4%格隆汇1月29日｜SC原油主力合约日内大涨4.00%，现报474.00元/桶。
- 大行评级｜花旗：造纸行业盈利周期已触底，将理文造纸评级升至“买入”格隆汇1月29日｜花旗发布研报，将理文造纸的投资评级由“沽售”上调至“买入”，目标价从2.4港元上调至4.2港元。此调整主要基于对造纸行业盈利周期已触底，并逐步改善的判断，理文造纸现价相当于预测市盈率8倍，提供4.2%股息，估值具备吸引力。报告指，虽然理文造纸自身的盈利增长幅度可能不及同业玖龙纸业，但玖龙纸业近期发布的盈利预警传递出一个关键信号，造纸行业的整体盈利能力在2025年下半年预计不会较上半年进一步恶化。花旗分析师据此认为，行业盈利最艰难的时期可能已经过去，未来将迎来温和改善。
- 格隆汇1月29日｜佳能计划回购至多2000亿日元股票。
- 格隆汇1月29日｜印尼股指跌幅收窄至4.1%。消息面上，印尼拟将上市公司自由流通股比例要求翻倍至15%。
- 日股收涨0.03%格隆汇1月29日｜日经225指数收盘上涨16.89点，涨幅0.03%，报53375.60点。
- 韩股收盘再创历史新高，月内累涨23.9%格隆汇1月29日｜韩国综合指数收盘上涨50.45点，涨幅0.98%，报5221.26点，再创收盘历史新高；韩国综合指数月内累涨23.9%。
- 大行评级｜小摩：新东方重新回到优质复合增长轨道，上调目标价至55港元格隆汇1月29日｜摩根大通发表研报指，新东方2026财年第二财季业绩好过预期，并上调指引，是两年来首次。管理层的乐观态度，令该行将2026财年至2027财年经营利润预测上调7%。该行指，新东方重新回到优质复合增长轨道，有望持续实现业绩超预期及指引上调。该行重申新东方“增持”评级及首选股地位，目标价由53港元上调至55港元。
- 研报掘金丨东吴证券：维持明阳智能“买入”评级，风机历史质量事故风险释放格隆汇1月29日｜东吴证券研报指出，明阳智能预计25年归母净利润8~10亿，同比增长131~189%；25Q4归母净利润3424~23424万元，同比转正（25Q4为-4.6亿元），环比-78~+50%。风机历史质量事故风险释放，收购德华芯片进军国内卫星电源Tier1。中山德华芯片技术有限公司通过国际航空航天AS9100D质量体系认证，2023年入选国家级专精特新“小巨人”企业，2024年承担广东省重点领域研发计划项目并获1500万元立项支持。收购完成后，砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱。双方可在能源管理系统等方向开展联合研发，推动更多场景的应用验证与商业化，提升公司在光伏领域的综合竞争力。25Q4风机毛利率表现较好，上调25年盈利预测，维持“买入”评级。