佳兆业集团(01638.HK)建议发行优先票据

格隆汇 7 月 8日丨佳兆业集团(01638.HK)发布公告，公司建议进行优先票据的国际发售。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际及瑞银作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；以及富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。

落实票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司、佳兆业金融集团与公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团将为票据的初步买家。公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。