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A股异动 | 4连板新华百货(600785.SH)跌停 Q4受临时停业及其他不利因素影响 经营情况未见改观
- 英伟达将与Hugging Face合作开发机器人开源模型格隆汇7月9日｜英伟达宣布与Hugging Face合作，联合开发用于机器人的开源基础模型，将GPU生态与CUDA堆叠，结合Hugging Face庞大模型库及开发者社区，大幅降低机器人AI训练与部署门槛。
- 德银：若油价持续低于70美元，将关注印度和印尼债券格隆汇7月9日｜德意志银行私人部门将考虑购买新兴亚洲债券，前提是油价保持足够低位，以抑制通胀并压低收益率。该银行新兴市场首席投资官 Jacky Tang周四表示，原油价格若能在每桶65至70美元的水平维持约两个月，将更有信心看待印度尼西亚和印度等亚洲经济体，这些国家对能源成本上升最为敏感。Jacky Tang补充道，只有在霍尔木兹海峡的交通完全恢复后，新兴市场债券才会真正获得关注。
- 台股收跌0.83%格隆汇7月9日｜台湾加权指数收盘下跌379.8点，跌幅0.83%，报45354.61点。
- 道富环球：中东战火重燃不太可能改变市场前景格隆汇7月9日丨道富环球投资管理首席宏观政策策略师Elliot Hentov表示，中东冲突再度升级不太可能从根本上改变市场前景。Hentov表示，自4月份以来，关于各方对战争的意愿或局势升温的可能性，几乎没有出现新的情况。他说，简而言之，双方都不寻求全面恢复敌对状态，因此冲突最终可能会平息。在道富投资管理春季的战争情境预测中，该公司假设年内剩余时间的布伦特原油价格在每桶80美元左右，以反映任何停火中固有的残余风险。
- 消息称英伟达Rosa CPU采用台积电A16工艺 搭配背面供电技术格隆汇7月9日丨工商时报今天发布博文，报道称英伟达下一代Rosa CPU有望采用台积电A16工艺，并搭配背面供电技术。相比较N2P工艺，台积电的A16工艺最高提升芯片密度1.1倍，核心变化是引入Super Power Rail（超级供电轨）背面供电技术，把供电网络移至晶圆背面，从而提高供电效率、降低IR drop（压降），并释放正面布线空间用于信号互连。
- 大行评级丨野村：予阿里巴巴“买入”评级及目标价178美元，云业务收入有望加速格隆汇7月9日｜野村发表报告，预计阿里巴巴6月底止首财季中国云业务收入或同比增长45%，高于市场预期的37.5%。MaaS的年度化经常性收入可能已超过指导目标的100亿元，到6月季度末达到120亿元。该行相信，阿里云业务收入在未来几个季度将进一步加速，而阿里云的利润率也将从目前的11-12%水平继续改善，主要受今年早些时候的提价，以及更高利润率的MaaS业务收入占比提升所推动。该行认为，阿里在中国AI云产业的优势在于其具备全端能力，其在AI价值链的所有关键领域都拥有强劲地位，包括AI芯片、IT基础设施、LLM平台，以及自有Qwen基础模型。该行对阿里美股目标价178美元，评级“买入”，是中国互联网行业首选之一。
- 澳大利亚与印度达成铀出口协议，印度核能扩张再进一步格隆汇7月9日｜在印度总理莫迪访问澳大利亚期间，澳印两国签署了一项具有里程碑意义的协议，同意澳大利亚向印度出售用于发电的铀。印度外交部在周四的一份声明中表示，印度购买铀将“仅用于和平目的”。该协议的签署正值印度寻求提升其核能产能之际。声明未提供印度将购买多少铀或其具体时间框架的细节。澳大利亚总理阿尔巴尼斯在墨尔本举行的联合新闻发布会上表示：“今天，我们能够确认签署了推动铀出口的行政安排。该安排促进了澳大利亚向印度的铀出口，以帮助增加非化石燃料发电的份额，并为澳大利亚资源行业提供了额外的市场。”尽管澳大利亚拥有全球最大的铀储量，但目前仅有三个矿山处于运营状态，均位于南澳大利亚州。
- 长鑫科技7月16日启动申购，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数午后飙涨超3%，连续20日“吸金”超19亿格隆汇7月9日｜午后半导体板块全面拉升，芯片ETF天弘(159310)标的指数飙涨5.26%，科创芯片设计ETF天弘(589070)同步上样3.17%。这两只ETF近期备受资金关注，科创芯片设计ETF天弘(589070)连续20日获资金净申购，合计流入19.29亿元；芯片ETF天弘(159310)近10日合计流入2.14亿元。 科创芯片设计ETF天弘(589070)跟踪科创芯片设计指数，标的指数囊括50家科创板芯片龙头企业，成份股包括澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份，契合AI算力爆发与国产替代的行业趋势，基金单日涨跌幅20%。其场外联接基金(A类：027574，C类：027575) 芯片ETF天弘(159310)跟踪覆盖更广泛的中证芯片产业指数，囊括设计→制造→封测→设备→材料全链条，前十大权重股涵盖中芯国际、北方华创、兆易创新、中微公司等，其场外联接基金(A类：012552，C类：012553)。 消息面上：① 长鑫科技7月16日启动申购，拟募295亿元，将成为今年A股市场规模最大的IPO；此外有报道称苹果正测试长鑫生产的DDR5/LPDDR5内存，计划用于在华销售的设备。 ② 智谱自研AI芯片：智谱据报正考虑设计自研AI芯片，近期向部分中国芯片设计公司进行初步询问，以探讨开发一款针对其模型优化的定制AI处理器的可能性。 ③ EDA巨头重心转向AI设计：新思科技告知三星、SK海力士等十余家厂商，将停止更新部分晶圆厂制造流程控制软件，资源转向AI设计、先进封装EDA。
- 电解液龙头天赐材料回应“固态电池技术突破”小作文：五年内影响有限格隆汇7月9日｜据蓝鲸新闻，锂电电解液龙头企业天赐材料近期遭遇股价大幅回调，自7月6日开盘价52.20元/股起至今日午间收盘40.13元/股，区间跌幅达23.12%；对应总市值从开盘超1064亿元回落至818亿元，四个交易日累计蒸发市值约246亿元。7月8日，一份关于"固态电池技术交流会纪要"在投资者圈中广泛传播，新一代固态电池技术有望实现电解液、隔膜等传统锂电材料的全面替代，甚至提出电解液行业或将被“完全淘汰”，隔膜等材料亦将被替代。"我们不认为是这样。"天赐材料董秘在电话采访中明确否认固态电池冲击论调。其表示，液态电池每年的销售增量和应用场景仍然非常好。“我们认为，固态电池在5年内不会有非常大的占比，这一判断是与宁德时代的共识。”
- 大行评级丨美银：下调中石油目标价至11港元，维持“买入”评级格隆汇7月9日｜美银证券发表报告指，下调中石油2026/2027财年盈利预测8%，以反映最新对2026下半年及2027全年布伦特原油价格假设分别为每桶77美元及70美元，目标价由12港元下调至11港元，维持“买入”评级。
- 巴克莱：美联储或将按兵不动到2027年底格隆汇7月9日｜根据巴克莱的基准预期，美联储将维持利率不变到2027年底。然而，巴克莱的策略师依然认为风险倾向于加息。策略师表示，美联储最新政策会议纪要凸显出与会者对通货膨胀的担忧加剧，以及通胀持续居高不下的风险。策略师指出：“虽然与会者预计通胀将回落，但他们认为通胀持续高企的风险仍然存在，部分原因是人工智能相关投资的强劲需求。”与此同时，与会者对未来政策走向仍存在分歧。
- 大行评级丨美银：上调极兔速递目标价至12.2港元，重申“买入”评级格隆汇7月9日｜美银证券发表报告，考虑次季经营数据强劲，重申极兔速递“买入”评级。期内，极兔东南亚包裹量同比增长63%，符合该行预期，但高于投资者升逾50%的预期；中国包裹量同比增长11%，高于该行预测的9%增长。最大的正面惊喜来自其他市场，尽管中东地区出现干扰，其他市场包裹量仍同比激增136%，高于该行预测的100%增长。该行因新市场增长强劲上调2027至2028财年经调整净利润预测2%，目标价由11.6港元上调5%至12.2港元。
- 恒指跌超1%格隆汇7月9日丨港股午后持续走低，恒指跌超1%，恒生科技指数跌0.79%。科技股回落，哔哩哔哩跌超5%，百度、美团跌超3%。
- 大行评级丨麦格理：首予汇聚科技目标价32.5港元，纳入精选买入名单格隆汇7月9日｜麦格理发表研究报告，首次给予汇聚科技“跑赢大市”评级，目标价32.5港元，并将其纳入精选买入名单。该行指出，汇聚科技正从一家电线组件制造商，转型为服务AI数据中心、服务器及汽车领域的全球连接平台，透过收购莱尼(Leoni)及德晋昌，加上在光纤线缆组件领域取得新的云服务供应商订单，预期该公司2026至2028年收入年均复合增长率可达50%。该行认为，AI是汇聚科技的主要催化剂，预测受惠于莱尼及德晋昌的整合、客户多元化、人工智能互联产品扩张及服务器ODM业务增长，汇聚科技2026至2028年的经营利润及净利润年均复合增长率可达到72%及69%，憧憬进一步并购是潜在推动力，同时工业领域则可提供尚未开发的增长机会。
- 中企投资刚果(布)钾盐产业有望明年初重启生产格隆汇7月9日丨刚果(布)官方确认，依托中国深圳鲁源矿业投资开发的布谷马西钾盐项目，该国有望于2027年初重启钾肥商业化生产，终结数十年无规模化钾盐产出的局面，该项目也是当前刚果所有钾盐规划中进度最快的项目。据矿业与地质部长介绍，布谷马西项目计划2026年底启动试生产，2027年一季度实现全面投产。项目位于奎卢省，一期规划年产氯化钾60万吨，远期可扩容至200万吨，且配套建设专属海运出口码头。