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美股异动 | 陆金所控股涨4% 将于盘后发布财报
- 商务部：利用现代商贸流通体系试点等财政资金 支持符合条件的社区商业中心、菜市场建设改造格隆汇7月29日｜商务部办公厅发布关于进一步加力推动城市一刻钟便民生活圈建设的工作通知，各地要加强政策集成，利用现代商贸流通体系试点等财政资金，支持符合条件的社区商业中心、菜市场建设改造。要搭建社区商业项目对接交流平台，招引运营商、品牌商、社会资本和金融机构等参与，激发社区商业活力。要鼓励商协会发挥专家力量和会员企业优势，联合地方举办盘活社区商业设施的招商对接会、研讨会，提供优质资源和专业指导。
- 大行评级丨高盛：下调金沙中国目标价至19.5港元，维持“买入”评级格隆汇7月29日｜高盛发表报告指，金沙中国第二季经调整物业EBITDA为4.3亿美元，远低于该行及市场预期，主要受贵宾厅赢率异常偏低(1.35%，对比首季3.58%及理论值3.3%)及中场赢率低于正常水平(20.4%，对比首季21.4%)影响。若撇除赢率因素，经调整EBITDA约5.17亿美元，环比跌16%、同比跌8%，仍受世界杯期间博彩消费分流及区内旅游趋势偏弱影响。 该行预期，金沙中国赌收市占率将回升至25%，每日营运开支稳定于670万美元，预测第三季及第四季物业EBITDA分别回升至5.54亿及5.97亿美元。该行降金沙中国今年EBITDA预测7%，明后两年预测亦微调，维持“买入”评级，目标价由20.8港元下调至19.5港元，基于12倍2026年预测企业价值对EBITDA估值。该行认为，股价现价相当于今年次季8.8倍经调整EBITDA，提供7.6%股息率，估值吸引。
- 研报掘金丨长江证券：维持中金公司“买入”评级，投行龙头ROE修复与估值重估格隆汇7月29日｜长江证券研报指出，中金公司与传统券商客群结构有显著差异，聚焦中高端及高净值客户，权益市场震荡期资产配置需求仍然存在，陪伴客户穿越周期。摩根士丹利与中金均以机构证券、财富管理为主要业务，业务结构较为接近。估值方面，中金当前估值演变相当于大摩2009-2011年转型初级阶段，均处于历史低谷期。杜邦分析来看，两家核心差距在于杠杆导致中金低于大摩ROE。未来汇金系整合落地后，基于中金历史上杠杆最高水平，乐观预期下杠杆有望进一步提升至7.5倍，假设26年ROA维持25 年水平，ROE有望从8%提升至10%。基于PB-ROE的估值框架，考虑财富管理、投行业务带来的弹性，预计公司2026-2027年对应归母净利润为164.56和180.49亿元，截至2026年7月27日对应H股PB估值分别为0.80、0.69，维持“买入”评级。
- 公司问答丨盐湖股份：公司现锂盐年总产能约9.8万吨格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向盐湖股份提问，请问公司是否有调节每季度业绩的情况，目前钾和锂都是畅销品，公司生产成本如此之低，为啥会有那么大的库存呢？ 盐湖股份回复称，公司现锂盐年总产能约9.8万吨，产品销售结合市场需求，中长期价格走势，进行动态的库存管理。现阶段库存为产能释放后的正常周转备货，公司与下游客户保持长期合作，销售按市场行情灵活调配。后续将结合市场情况统筹优化库存周转。
- 商务部办公厅：进一步加力推动城市一刻钟便民生活圈建设格隆汇7月29日｜商务部办公厅印发关于进一步加力推动城市一刻钟便民生活圈建设的工作通知。通知提出，各地要加快工作进度，划定便民生活圈总量，明确逐年建设数量，按照有关规划安排，在保证质量的前提下，2026年完成全国建设1万个便民生活圈的既定目标。各地要依托便民生活圈开展丰富多彩的惠民促销活动，推动国货“潮品”、外贸优品、本地精品、国际名品进社区，依法依规设置展区展台，丰富社区消费场景。要鼓励家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴政策参与主体，在社区举办宣传促销活动，引导生产、销售、平台、售后服务和回收企业在社区设立便民服务点。要鼓励汽车生产、流通、回收企业在社区宣传汽车以旧换新政策，在有条件的社区开展汽车展示展销、体验试驾等活动。
- 深圳市银行业协会：高息高返、违规返佣等现象得到有效遏制格隆汇7月29日｜深圳金融监管局7月29日组织召开2026年上半年新闻发布会。招商银行深圳分行代表深圳市银行业协会介绍上半年银行业深化整治无序竞争有关情况时表示，协会锚定稳定净息差目标，聚焦高息揽储、贷款隐形返利等重点领域，通过“定标准、强监测、严惩戒”，有序深化整治无序竞争。据介绍，协会细化完善深圳银行业反无序竞争、普惠金融、汽车金融、金融机构与第三方机构合作等多项自律公约，明确禁止性条款，并聚焦汽车金融“高息高返”、住房按揭贷款违规返佣等典型问题，紧盯重点机构，对违约机构及时约谈通报、移送问题线索。目前，深圳银行业高息高返、违规返佣等现象得到有效遏制，汽车金融、住房按揭贷款等业务逐步回归良性竞争格局，辖内银行业净息差呈现稳中向好态势。
- 大行评级丨高盛：领展可潜在回购最多2.6%已发行股份，维持“中性”评级格隆汇7月29日｜高盛发表报告指，领展宣布以2.259亿澳元出售悉尼100 Market Street商厦50%权益予Aware Real Estate，交易作价相当于6.5%净收入收益率，较2019年收购时净收入增加27%。该行认为，出售属预期之内，反映管理层对非核心资产剥离的承诺，及愿意接受当前市价估值。是次出售资产仅占领展总资产组合少于1%，对盈利影响有限，估计少于0.1%。出售所得净额约12亿港元，集团拟将部分资金用于股份回购及香港零售资产提升。连同早前新加坡Thomson Plaza出售所得，领展至今已套现约27亿港元，理论上可回购最多2.6%已发行股份，有助抵销香港零售组合租金重估的负面影响。该行维持领展“中性”评级，目标价41.3港元，基于贴现现金流估值，加权平均资本成本7.2%及终端增长率2%。
- 公司问答丨西藏矿业：扎布耶三期项目目前处于前期策划阶段 尚未立项格隆汇7月29日｜西藏矿业在互动平台回复投资者提问时表示，扎布耶三期项目目前处于前期策划阶段，尚未立项。后续工艺路线的选择，将结合扎布耶盐湖本地卤水品质及配套资源禀赋，综合论证包括提锂成本、环境影响、实践效果在内的多项因素，目标是实现"技术可行、工程可实现、经济性最优"。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，重大经营活动相关情况请以公司公告为准。
- 公司问答丨上峰材料：目前美琪电路在江门基地进行的本期技改扩建暂未设计ABF载板产线格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向上峰材料提问，请问美琪电路的技改和扩建是否会进行ABF载板的建设？另外，上峰芯材除了美琪电路的收购还会收购别的半导体材料公司吗？ 上峰材料回复称，目前美琪电路在江门基地进行的本期技改扩建暂未设计ABF载板产线，具体该类产线规划及后续投资发展请以相关规划公告信息为准。
- 澳股收涨1%格隆汇7月29日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨90.8点，涨幅1.01%，报9038.6点。
- 公司问答丨新莱应材：控股子公司菉康普挺精密主营CDU(冷量分配单元)、Manifold及液冷系统集成产品 正配合核心客户进行打样测试 尚未形成规模收入格隆汇7月29日｜有投资者在互动平台向新莱应材提问，请问当前液冷产品客户认证进度、小批量出货规模？后续是否规划扩产液冷专用洁净产线，预计何时液冷业务可形成可观业绩增量？ 新莱应材回复称，公司控股子公司菉康普挺精密主营CDU(冷量分配单元)、Manifold及液冷系统集成产品，主要应用于服务器及数据中心的液冷系统。当前该业务仍处于市场拓展早期阶段，正配合核心客户进行打样测试，尚未形成规模收入。后续是否规划扩产液冷专用产线，公司将根据市场及客户需求综合评估，若涉及重大事项将依法依规履行信息披露义务。请注意投资风险。
- 新疆阿克苏地区乌什县发生4.6级地震格隆汇7月29日｜中国地震台网正式测定：07月29日14时09分在新疆阿克苏地区乌什县(北纬41.37度，东经78.73度)发生4.6级地震，震源深度10千米。
- 大行评级丨高盛：宁德时代正转型为综合能源解决方案供应商，重申“买入”评级格隆汇7月29日｜高盛发表报告指，宁德时代次季纯利同比增长36%至225.5亿元，符合该行及市场预期，期内收入创新高达1477.9亿元，同比升57%。上半年电池销量同比增长60%至约435GWh，其中ESS储能系统占总销量四分之一；第二季销量同比增长约60%至约235GWh，延续去年第四季以来的强劲增长。管理层对下半年及2027年需求维持乐观，重申长期销量复合年增长率20%至30%的预期。该行重申“买入”评级，H股及A股目标价分别为947港元及565元。 高盛指出，宁德时代公布历来最大规模的A股回购计划，涉及金额200亿至400亿元，用于回购注销股份，同时宣派中期股息64.9亿元(每股1.41元)。管理层透露，大部分在建产能(共764GWh)将于未来一至两年投产，而钠离子电池已获国内外客户大额订单，预期AIDC专用电源方案将于未来一至两年实现大规模商业部署。该行认为，宁德时代正从电池制造商转型为综合能源解决方案供应商，电池储能系统(BESS)集成业务将开启新一轮价值创造。
- 新加坡股市创历史新高格隆汇7月29日｜新加坡基准股指上涨1%，创下5,669.79点的历史新高。
- 大摩：将PayPal目标价上调至45美元格隆汇7月29日｜摩根士丹利将PayPal目标股价从34美元上调至45美元。