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美股异动 | 麦克莫兰銅金盘前涨2.8% 伦铜连涨4天创逾4个月新高
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- 海通证券：一季度白马股持仓变化不大 中期关注优势制造和硬科技等格隆汇4月29日｜海通证券研报指出，2024年一季度白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响，出海相关行业加仓，医药/电子减仓。二季度市场或处蓄势中，短期白马稳定更稳健，中期关注优势制造和硬科技等。
- 格隆汇4月29日｜中国外汇交易中心（CFETS）：4月26日人民币汇率指数按周跌0.33至100.40。
- 澳大利亚股市上涨 受银行股和房地产股提振格隆汇4月29日｜澳大利亚 S&P/ASX 200200指数上涨0.6%，至7,618.70点，收复上周五的部分跌幅。银行和房地产股对该指数攀升贡献最大，除必需消费品板块外所有板块均上涨。新西兰S&P/NZX 50指数上涨0.3%至11,835.90点。
- 华西证券：无人机产业链将是低空经济发展核心受益环节格隆汇4月29日｜华西证券研报指出，无人机是低空经济支柱产业，低空飞行的主要载体即是无人机。目前我国无人机政策日益完善，场景日益多元化，产业链条日益完备，为低空经济发展提供基础条件。随着空域、航线规划进一步落实，城市物流、载货、载人等新型应用场景将拓宽。无人机产业链将是低空经济发展核心受益环节。目前无人机产业在全国低空经济占比85%，预计十年内行业呈现规模性爆发，万亿市场开启。
- 广东省肇庆市政协原副主席赵志毅接受纪律审查和监察调查格隆汇4月29日｜据广东省纪委监委消息：广东省肇庆市政协原副主席赵志毅涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。
- 中信证券：澳洲锰矿供应中断，严重短缺引发矿价上涨格隆汇4月29日｜中信证券研报指出，全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。锰在电池材料中的应用呈现加速趋势，锰矿价格大幅上涨有望带动板块关注度提升，建议关注国内具有锰矿资源和锰材料生产布局的公司。
- 中信证券：当前铜价高景气行情尚未结束 全年或呈现冲高回落的走势格隆汇4月29日｜中信证券研报指出，近期铜价快速上涨，供给短缺叠加美国“二次通胀”交易主线仍是主导铜价上行的核心因素，当前铜价高景气行情尚未结束，不过下半年应警惕铜价“最后一跌”，全年或呈现冲高回落的走势。金融属性方面，美元指数持续升值或不利于铜价走势，但结合我们基于模型测算分析来看，美元指数对铜价的带动作用并不是影响铜价的核心定价因素。当前铜市场交易主线仍为商品属性的海外“二次通胀”交易以及供给端的短缺。需求方面，美国“二次通胀”的担忧仍待5-6月通胀读数进一步验证，结合我们对于后续美国通胀读数的分析来看，上半年通胀或仍有黏性，该交易主线或仍难以结束；供给方面，矿端停产检修尚未结束，TC费用还在进一步下降，后续仍应密切关注最新进展。基于上述两大因素分析，短时铜价高景气行情尚未结束。不过，中期视角来看，当前海外仍处于主动补库存阶段的早期验证阶段，商品市场趋势性行情为时尚早，美联储降息落地至海外经济上行的传导仍需时间和耐心，叠加当前短期扰动去化，下半年需警惕铜价“最后一跌”，全年或呈现冲高回落的走势。
- 中信证券：建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商格隆汇4月29日｜中信证券研报指出，AI技术的商业化正加速落地，海外云厂商微软、谷歌、meta的财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并计划加大投资以加速AI服务的变现能力，预示着算力集群和网络互联需求的增长。同时Marvell对其AI业务前景的乐观预期印证了未来光模块行业的高景气，此外目前头部光模块厂商Q1业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。
- 格隆汇4月29日｜辉立证券：将特斯拉评级下调至减持，目标价145美元。
- 旭辉：已与占比43%的债券持有人小组就方案原则上达成一致格隆汇4月29日｜4月29日盘前，旭辉控股就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告，宣布已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。旭辉的“全面提案”共包括6个选项，选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑。
- 格隆汇4月29日｜麦格理：将科沃斯评级上调至跑赢大盘。
- 军信股份：公司重组方案调整 不构成重大调整】格隆汇4月29日｜军信股份公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买湖南仁和环境股份有限公司63%股权，同时募集配套资金。调整前，交易对价的70%采取发行股份支付，30%通过现金支付。调整后，交易对价的85.1%采取发行股份支付，交易对价的14.9%采取现金对价。调整前，公司拟募集配套资金不超过15亿元，调整后拟募集资金不超过7.68亿元。此次重组方案调整不构成重大调整。
- 黄仁勋最新访谈：AI不会完全取代人类工作格隆汇4月29日｜英伟达CEO黄仁勋认为，人工智能将改变世界，但人类的工作并不会因此消失。在当地时间周日晚播出的一次采访中，黄仁勋说，随着人工智能帮助企业，它们自然会扩张。“工人们为公司工作，因此，当公司变得更有效率时，盈利就会增长。我从来没有见过一家公司盈利增长而不招更多的人。”他说，即使有些工作被淘汰了，“我相信你仍然希望人类参与其中，因为我们有很好的判断力，因为有些情况机器是无法理解的。”黄仁勋说，当谈到人工智能的能力时，天空才是极限。“我们希望它能给我们带来惊喜。这才是重点。在某些领域，比如药物发现，设计更轻、更强的更好的材料。我们需要AI来帮助我们在我们自己无法做到的地方探索宇宙。”
- 天风证券：美国贸易限制措施更多是出于大选年的政治考量 事实上中美“脱钩”是无力的格隆汇4月29日｜天风证券研报认为，近期拜登政府正在考虑对华采取贸易壁垒，更多是出于大选年的政治考量。拜登政府提出对钢铁和铝加征关税或正是为了争取铁锈带的宾夕法尼亚州、密歇根州和威斯康辛州这三个拥有大量传统制造业的摇摆州的产业工人的选票。事实上，自特朗普政府时期起实施的钢铝关税，对中国出口的影响并不显著。但是，钢铝关税却对美国的下游产业产生了负面效应。耶伦在访华时提出美国并不寻求与中国“脱钩”。而事实上，中美“脱钩”是无力的。
- 格隆汇4月29日｜美国国务卿布林肯将在当地时间上午10点在利雅得与海合会外长会面，于上午11:15与沙特外长会面，于下午1:30与土耳其外长会面。