开拓药业(09939.HK)上限定价 公开发售超购约550.32倍

格隆汇5月21日丨开拓药业-Ｂ(09939.HK)公布，公司拟全球发售9234.75万股，其中香港发售4617.4万股，国际发售4617.35万股；发售价每股20.15港元，为招股价范围(17.80港元至20.15港元)上限；每手500股，预计5月22日上市。

香港发售股份已获极大量超额认购，公司已接获合共194,271份有效申请，认购合共50.91亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约551.32倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获得大幅超额认购，按国际包销商的认购量，即超过国际发售项下初步可供认购的发售股份总数8倍。

基于发售价每股发售股份20.15港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共4423.5万股发售股份，合计占(a)紧随全球发售完成后公司已发行股本的约11.98%及(b)全球发售项下发售股份数目的约47.90%，两种情况均假设超额配股权并无获行使。基石投资者包括珠海格力金融投资管理有限公司、Foresight Orient Global Superior Choice SPC、Highlight Medical Limited 及 Cherry Cheeks HK Limited。

按发售价每股20.15港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为17.475亿港元。其中，约42%所得款项净额分配至公司的其中一种核心产品普克鲁胺的开发及商业化；约28%所得款项净额分配至公司的其中一种核心产品福瑞他恩的开发及商业化；约4%所得款项净额分配至开发公司的临床阶段在研药物ALK-1；约4%所得款项净额分配至开发公司的临床阶段在研药物迪拓赛替；约4%所得款项净额分配至开发公司的临床阶段在研药物GT1708F(Hedgehog/SMO抑制剂)；约2%所得款项净额分配至其他临床研究项目；约6%所得款项净额分配至公司临床前阶段在研药物的研发；及约10%所得款项净额分配至公司的营运资金及一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因应超额配股权获行使而出售及转让的1385.2万股额外发售股份收取额外所得款项净额约2.707亿港元。