天龙集团(300063.SZ)拟收购睿道科技100%股权并募集配套资金 明起复牌

格隆汇12月10日丨天龙集团(300063.SZ)公布，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张耀宏、镇江睿览、平潭立涌、镇江睿渥、镇江睿姿合计持有的睿道科技100%股权，其中不超过20%的交易对价拟由公司通过此次重组募集配套资金以现金的方式支付。

此次交易完成后，睿道科技将成为公司的全资子公司。此次交易标的资产预估值和定价尚未确定，具体交易价格、股份及现金支付的比例及金额，将在对交易标的的审计、评估工作完成之后，由交易各方协商确定，并将在重组报告书(草案)中予以披露。

同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过此次发行股份购买资产交易价格的100%，拟用于支付此次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金。

此次交易属于同行业产业并购。此次交易前，公司是主要从事互联网营销服务和精细化工产品制造与销售的现代企业集团，主营业务包括互联网营销业务、油墨化工业务和林产化工业务。其中上市公司互联网营销服务主要集中在搜索引擎、信息流等媒体的互联网广告代理业务，媒体投放平台主要为百度、360、搜狗、今日头条等资源平台，为广告主提供互联网各大平台广告的媒介采买、效果优化、全案策划、咨询投放、创意制作、效果监测、技术支持等服务，同时也为广大客户提供全方位定制化的移动营销解决方案以及社会化全案营销服务。睿道科技专注于为客户提供移动互联网精准营销服务，提供包括创意策划、内容制作、精准投放、效果优化等基于大数据的移动互联网精准营销服务与移动互联网广告投放代理服务。睿道科技媒体投放平台主要侧重于字节跳动(今日头条、短视频、火山小视频、西瓜视频)、腾讯(腾讯广点通、微信朋友圈、QQ浏览器)、微博和搜狐等媒体平台。

此次交易完成后，睿道科技将成为上市公司全资子公司。收购完成后，随着睿道科技与上市公司现有互联网营销业务平台协同效应的强化和与头部媒体资源战略合作的深化，上市公司将进一步拓展在移动互联网营销产业的业务布局，充分发挥数字营销业务的互补与协同效应。此外，睿道科技在短视频业务的前瞻性布局，与上市公司“持续发展搜索营销，重点布局信息流和厂商业务，着力提升短视频业务的市场占有率”的战略目标相契合，有助于上市公司巩固数字营销业务市场地位，打造有规模、有特色的中国互联网营销领军集团。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年12月11日上午开市起复牌。