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丰盛服务集团(00331.HK)拟7.05亿港元收购香港物业管理服务公司

10-18 15:17

格隆汇10月18日丨丰盛服务集团(00331.HK)宣布,于2019年10月18日,公司拟向大股东收购目标公司Legend Success Investments Limited全部已发行股份,代价为7.05亿港元,包括现金代价5.64亿港元须以现金支付;及非现金代价1.41亿港元透过公司发行可转换优先股偿付,转换价为每股3.2260港元,较10月17日收市价3.23港元折让约0.12%。

目标公司的主要业务为投资控股,于重组完成后,目标集团将透过富城集团及侨乐集团经营业务,并将主要于香港从事提供物业管理服务。按受管理住宅物业单位数目、非住宅物业(不包括车位)面积及车位数目计算,目标集团为第二大物业管理服务公司。目标集团目前为沙田第一城、数码港、环保园、香港科学园、会展广场、K11及海滨花园等知名物业项目提供物业管理服务。截至2017年6月30日、2018年6月30日及2019年6月30日止三个财政年度,目标集团发挥高强实力留住现有客户,并成功与新客户订立物业管理协议以维持业务稳定增长。

于2019年10月18日,买方公司(作为借款人)以及公司两间直接附属公司丰盛机电工程集团有限公司及FSE Facility Services Group Limited(作为担保人)与银行订立融资协议,以便为建议收购提供资金。融资协议为建议收购提供高达6亿港元或相当于总代价80%(以较低者为准)的资金。

此外,于公告日期,公司的法定股本为1亿港元,分为10亿股普通股。为求于完成后配发及发行可转换优先股,董事会建议将公司的法定股本1亿港元重新分配,分为9亿股每股面值0.10港元的普通股及1亿股每股面值0.10港元的可转换优先股。

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