融信中国(03301.HK)拟发行新票据

格隆汇2月18日丨融信中国(03301.HK)发布公告，公司开始进行有关由美国境外旧票据(2021年到期的8.25%优先票据)的交换要约及同意征求。

公告称，同意征求已于伦敦时间2019年2月15日下午4时正届满，已有效接获持有769,541,000美元的旧票据(占旧票据本金总额约96.19%，由其持有人只递交同意的本金总额约47.38%的旧票据及按交换要约有效地呈交及获接受作交换的本金总额约48.81%的旧票据组成)的持有人的所需同意。

此外，交换要约已于伦敦时间2019年2月15日下午4时正届满，截至交换截止时间，390,466,000美元的旧票据(占旧票据本金总额约48.81%)已根据交换要约有效地呈交以作交换。最高接受金额没有被超过。

公告称，公司将于公告之日起为同时发行新票据展开累计投标过程。公司拟将同时发行新票据所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。