TSC集团(00206.HK)拟按"1供1"供股 净筹不超6.63亿港元

格隆汇11月8日丨TSC集团(00206.HK)公告，该公司建议待增加法定股本生效及其他条件获达成后，按记录日期每持有1股获发1股供股股份的基准，以认购价每股供股股份0.45港元进行供股。认购价每股0.45港元较11月8日收市价每股0.48港元折让约6.3%。透过发行最多14.73亿股供股股份的方式，公司建议筹集扣除开支前所得款项总额最多约6.63亿港元。

据悉，该公司控股股东Prime Force持有7.65亿股股份，占现有已发行股份约51.94%。根据不可撤销承诺，Prime Force以该公司为受益人不可撤销地承诺，其将记录日期营业时间结束时继续为其现时持有的7.65亿股股份的实益拥有人及其将认购或促使认购合共7.65亿股供股股份，即其供股项下全部配额。Prime Force亦表示，其或透过填妥额外供股股份的额外申请表格，按额外申请的方式认购或促使认购额外1.19亿股供股股份。

与此同时，泛海证券已同意认购或促使认购最多5.89亿股供股股份(即全部包销股份)，而建银国际已同意按竭诚基准促使认购最多1.1897亿股未获承购供股股份。

最后，该公司拟将所得款项净额用于透过潜在收购海洋钻机扩充集团的经营业务；偿还集团的现有债务；用作集团一般营运资金。