野村：降腾讯(00700.HK)目标价至335港元 料上季盈利逊预期

格隆汇10月29日丨野村报告，预期腾讯(00700.HK)第三季收入及非通用会计准则每股盈利为840亿元及1.78元，分别按年增28%及持平，后者的预测低于市场预期。该行估计，手机游戏业务有可能复苏，按年增6%及按季增10%，因季节性强劲及受到数款新游戏推动。

该行看淡其盈利前景，因支付业务利润疲弱；第三季视频业务的相关成本增加；加上近期股市调整，旗下投资的市值下跌。该行下调集团2018/19年盈测1%及7%，反映下调收入及利润预测，目标价由449港元降至335港元，意味仍有29%上行空间，现价为2019年市盈率预测25倍，维持”买入“评级。

腾讯(00700.HK)现报258.8港元，跌0.46%，暂成交32.67亿港元，最新总市值2.46万亿港元。