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A股再现连续暴跌,然而外资竟在持续大肆抄底!

2018年8月6日23时50分

昨日(6日)A股市场再度哀嚎一片,截止收盘,A股上证指数收跌1.29%,盘中一度接近上月记录的3年半低点2691点。同时,深证指数及创业板指数也跌幅均超2%,其中创业板指数盘中跌幅一度超过3%。

不过,在A股跌跌不休的行情下,外资却在持续抄底A股。从东方财富公布的数据看,仅从沪港通资金流向看,今日又有31.69亿元北向资金抄底A股,其中沪股通渠道净流入14.96亿元,深股通渠道净流入16.73亿元。

数据显示,上周北上资金成交量进一步放大,成交金额达1080.68亿元,系7月份以来单周最高记录。此外,上周北上资金净买入金额为72.56亿元,实现3周连续环比增长。

7月北上资金净流入持续攀升

根据Wind统计显示,7月北上资金净流入规模286.52亿元,较6月份小幅攀升。同样远高于同期南下资金43.25亿元的净流入额。

从上半年数据情况看,北上资金净流入情况更为显著。今年以来,截止今日A股上证指数共跌了18.2%,深证成指和创业板指数均跌逾23%。不过,北上资金在上半年呈现了持续净流入的趋势,一共净流入了1685亿元,其中,通过沪股通净流入1033亿元,通过深股通净流入652亿元,这从上半年上证综指相对深证成指跌幅少5%左右可以印证。

据Wind统计显示,7月份获得北上资金加仓的个股数量共有727只,其中有72只个股的增持规模在千万股以上。而从增持比例来看,有60只个股的增持比例在0.5%以上。

按7月31日收盘市值计算,7月份获北上资金增持过亿的个股数量达92只,其中9只个股的增持规模在10亿元以上。

从行业分布来看,非银金融和银行为7月份市值增加最多的行业,分别较6月份累计增加76.57亿元和73.33亿元。同时,房地产、公用事业、医药生物等行业,依旧是北上资金的重点加仓领域,上述三行业7月增持个股合计占比达22.42%。其中,钢铁行业获增持个股数量达16只,且无减持个股。不过,计算机、传媒、食品饮料、通信等行业则遭遇减持。

个股方面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,上周北向资金继续流入中国平安,同时万科、招商银行、美的集团等,其中就净买入数量来看,中国平安在7月份获得累计净买入资金达43.63亿元,排名居首。紧随其后的是招商银行,净买入资金为11.81亿元。

但此前一度成为热门交易个股的贵州茅台、海康威视、中国国旅等呈现了净卖出状态。

此外,与银行和保险板块相比,数量众多的券商股似乎并未得到北上资金的看好。在37只券商股中,仅有中信证券一只个股进入前十大活跃个股,获得0.85亿元的净买入。这可能与今年以来券商板块的低迷走势、多只券商股破净等消极因素有关。

北上资金年内净流入逼近2000亿

Wind统计显示,2018年以来,陆股通累计净流入规模已达1888.36亿元,同比去年增幅达58.81%,且远远高于同期南下方向的973.11亿元。而这也是北上资金连续第五个月净流入。

持续净流入同时,北上资金增持A股的数量和个股持仓比例也连续攀升。截至目前,北上资金持有的A股数量已达1418只,较年初的1285只增加明显。

此外,有消息称,外资正在快步入场,众多外资机构已经拿到了相关牌照。截至7月27日,已有桥水、安中、富达、瑞银、富敦、英仕曼、惠理、景顺纵横、路博迈、安本、贝莱德、施罗德、元盛和毕盛等14家全球知名的外资机构拿到PFM(私募证券投资基金管理人)牌照。这为接下来发行基金产品布局A股解决了先决条件。

根据中国基金业协会披露的信息,在这15家外资私募中,已有10家发行了产品,且大多以投资A股市场为主。其中,最早进入中国市场的富达、瑞银已经分别备案了3只产品。据悉,贝莱德已在中国发行首只10亿元规模的产品,管理费率及业绩提成仅有0.75%及10%,相对国内的普遍的费用标准便宜了大半,该产品在A股市场阴跌的背景下仍仅9天就完成发售。

此前,就有不少外资机构表示,仍然看好国内A股的长期配置前景。

在诺亚财富派投研部基金研究经理李懿哲看来,外资私募加速布局A股有两方面原因:

一方面,对比海外市场,A股市场已经提前调整到位,横纵向对比估值均严重低估。因此,虽然市场情绪低迷,但机构对于长期发展前景并不悲观;

另一方面,近年来中国对金融服务加快对外开放,从制度设计上也为海外机构提供了入场渠道。

惠理投资表示,当前市场情绪悲观,令人容易忽视正面信息。其实,宏观数据显示今年中国经济稳中向好,受益于基本面的良好表现,中国企业的盈利增长形势乐观。板块方面,继续看好内需股,重点投资于盈利前景理想、较少受宏观事件风险影响的公司。

贝莱德中国股票团队负责人朱悦也表示:“中国股市的估值在全球主要市场中是偏低的。我们相信,这些年中国推行的很多结构性改革,能够逐步改善经济结构,从而带动股市估值的提升。”

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