中国同辐(01763.HK)拟发行7996.87万股 预期7月6日上市

格隆汇22日讯，中国同辐(01763.HK)公布，2018年6月22日-2018年6月27日招股，公司拟发行7996.87万股，其中90%为国际配售，10%为香港公开发售，另有15%发售量调整权。每股发行价17.80港元-24.20港元，每手200股，股份代码为1763，入场费4888.77元。独家保荐人为中金香港证券，预期2018年7月6日上市。

集团的历史可追溯至1983年，当时集团前身中国同位素公司是经国务院批准并由核工业部设立的全民所有制公司，从事同位素产品的研究、开发、制造及销售。从2001年至2007年期间，控股股东中核集团多次向公司注资，为当时的唯一股东。于2007年，集团进行了改制，成功由一家全民所有制的企业改制成一家有限责任公司，而中核集团仍为唯一的控股股东。

于2011年5月，中核集团的直属事业单位原子能院、核动力院成为公司的股东，同年中核集团、原子能院及核动力院分别将其持有原子高科、中核高通的全部股权划转给公司，从此原子高科和中核高通成为公司的附属公司，而公司成为最大最全的进行放射性药物及放射源研发、生产、销售以及其推广应用的企业。公司亦为最大最全的标记化合物推广应用企业。

于2011年12月，公司改制成为股份有限公司。于2017年3月，公司的首次公开发售前投资者中核基金、航天基金及航天资产成为公司股东，同时，中核集团向公司进行进一步增资。截至最后实际可行日期，公司的注册资本为人民币2.4亿元。

集团已与基础投资者通程控股有限公司、上海医药(香港)投资有限公司、北京工业发展投资管理有限公司及中国国有企业结构调整基金股份有限公司订立四份基石投资协议。

基于每股17.80港元的发售价，基础投资者将认购3998.42万股，约占全球发售完成后已发行股份的12.5%及发售股份的50.0%(假设超额配股权未获行使)；或全球发售完成后已发行股份的12.0%及发售股份的43.5%(假设超额配股权获悉数行使)。

基于每股发售股份24.20港元的发售价，基础投资者将认购3926.7万股，约占全球发售完成后已发行股份的12.3%及发售股份的49.1%(假设超额配股权未获行使)；或全球发售完成后已发行股份的11.8%及发售股份的42.7%(假设超额配股权获悉数行使)。

假设招股价中位数每股21.00港元计算，集团拟将全球发售有关所得款项净额约6.562亿港元预期用于投资分别位于河北省香河及四川省成都市的两个显像诊断及治疗用放射性药品生产及研发基地，以提升集团的生产及研发能力；约7400万港元预期用于建立四间生产及分销附属公司，以主要于中国生产及分销鍀“99mTc”标记注射液及氟“18F”脱氧葡糖注射液。

此外，约9280万港元预期用于在广东省深圳市及安徽省桐城市建立新生产设施，以扩充尿素呼气试验药盒及测试仪的产能；约2785万港元预期用于投资研发多种显像诊断及治疗用放射性药品、放射源产品的原材料、医用放射性同位素及尿素呼气试验产品及相关原材料；约3147万港元预期用于选择性收购；约1574万港元预期用作营运资金及一般企业用途。