大行评级 | 美银证券：兖矿(1171.HK)末季纯利逊预期 双位数股息带来短期支持

格隆汇1月30日丨美银证券发报告指，兖矿能源(1171.HK)发盈利预测，估计其去年纯利录得308亿元人民币，按年升89%，惟逊于该行预期的344亿元人民币，意味着去年第四季盈利或达37亿元人民币，按季跌60%，并未较该行原预期相差40%至50%。该行表示，煤炭为期近两年的牛市周期将于今年结束，并预计内地煤炭行将于今明两年转为过剩，以致煤炭库存增加、以及煤炭价格，尤其现货价格将会相应下跌。美银证券将兖矿能源目标价维持26.45元以及“中性”评级，但指双位数股息可带来短期支持。该行料兖矿能源2022年至2024年股息回报各达17.95%、12.34%及9.21%。该股现报25.25港元，总市值1250亿港元。