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大行评级 | 花旗:上调九仓(0004.HK)目标价至28.9港元 评级“中性”

格隆汇8月11日丨花旗发研报指,由于物业发展、投资物业及酒店业务表现较差,九龙仓(0004.HK)上半年业绩逊于预期,仅达到该行全年预测的8%。期内扭亏为盈录得核心利润4.28亿港元,主要是由于物业发展部分减值拨备减少。九龙仓上半年主营业务经营表现疲弱,该行预期下半年投资者的主要关注点仍然是潜在的企业行动,憧憬九龙仓或从吴氏家族手中收购会德丰地产持股。由于收益率不高且潜在并购形式未明,花旗维持“中性”评级,目标价轻微由26.3港元上调至28.9港元。花旗预期,若九龙仓以溢价向吴氏家族发行新股以进行收购,并制定潜在的股票回购计划,将对九龙仓股东更为有利。该股现报28.4港元,总市值868亿港元。

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