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大行评级 | 美银证券:长和(0001.HK)估值吸引 重申“买入”评级

格隆汇5月23日丨美银证券发表报告指,消息称英国电讯商Vodafone正洽商将英国业务和长和旗下的3英国合并,若属实,相信交易是风险(监管不明朗)及机会(潜在估值与协同提升)并存。另一方面,于出售英国发射塔交易完成后,长和料将重启股份回购以抵销稀释作用。美银证券相信长和目前估值具吸引力,相当于资产净值(NAV)折让54%,对比历史平均折让幅度38%,因此维持其股份“买入”评级,目标价70港元,并料其在加息环境下处有利位置,因出售发射塔业务后杠杆已下降,及去年底止近70%信贷是以固定利率计息。长远而言,通胀加剧料带来受规管收入上升及基建板块资产基础扩大。该股现报56.25港元,总市值2157亿港元。

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