高盛：给予中国软件国际(00354.HK)“买入”评级 目标价12.71港元

格隆汇5月23日丨高盛近日发布研报称，给予中国软件国际(00354.HK)“买入”评级。该行认为2022 年宏观背景下IT服务市场表现稳健，行业龙头持续受益。高盛预测中国软件国际(00354.HK)未来盈利目标基本不变(2023E/24E/25E CAGR 28%)，结合行业同类估值及自身情况，高盛给予中国软件国际2023年19倍PE，对应目标价12.71港元，给予“买入”评级。

评级理由主要包括：1) 中国IT服务市场需求稳健增长，行业龙头持续受益。2）不断拓宽营收渠道，金融机构及互联网公司等客户成为业务扩张新势力，在华为多项业务合作线以及业务扩张新主力的加持下，基石业务预计依旧稳定发力。3）云智能业务高速增长，收入贡献大幅增加。