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大行评级 | 野村:下调金科服务(9666.HK)目标价至44.2港元 评级“买入”

格隆汇5月23日丨野村发表评级报告,指金科服务(9666.HK)母企金科股份(000656.SZ)财政状况进一步恶化,据报金科股份境内债兑付潜在展期,及金科正与重庆市政府讨论潜在注资,以纾缓流动性压力,该行料是个长期过程。考虑来自母企金科股份支持力度减弱,及内地房市持续恶化,该行将金科服务今明两财年盈利下调11%及18%。报告另引述金科服务管理层指,维持今年扩张目标,仍预料会增加1亿平方米的管辖总楼面面积,当中包括分别来自母公司的1000万平方米、来自第三方招标的5000万平方米及来自收购的4000万平方米。野村称,由于基于公司就达成年度扩张目标不稳定因素增加,该行下调对金科服务估值基础,将公司物业管理服务目标市盈率由原先的25倍下调至20倍;相应将金科服务目标价由53.6港元下降18%至44.2港元,维持“买入”评级。该股现报20港元,总市值131亿港元。

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