大行评级 | 花旗：下调润电(0836.HK)目标价至21港元 评级买入

格隆汇3月17日丨花旗发表报告，将华润电力(0836.HK)目标价下调16%至21港元，评级维持“买入”，主因自媒体报道集团计划分拆再可生能源业务在港上市后，其股价已下跌38%。虽然管理层没有确认分拆计划，但提到任何企业行动会考虑股东利益，该行认为下行风险已在股价反映。该行同时将集团今明两年盈利预测下调4.3%至5%，以反映煤炭成本提高。不过在假设电价按年上升15%，及单位燃料成本降低5%下，料集团今年火电厂的盈利能力按年会有改善。该股现报15.1港元，总市值726亿港元。