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大行评级 | 大和:予维达(03331.HK)目标价28.1港元 评级买入

格隆汇1月27日丨大和发表报告表示,维达国际(03331.HK)截至去年12月底止全年纯利16.38亿港元,按年跌12.6%,较该行预期低,由于2021年第4季度市场推广费用高于预期,以及毛利率按年略有下降。该行将维达2022至2023年每股盈利预测下调3%至5%,但由于推广增加可能带来更高的收入增长,将收入预测上调4%至5%,其目标价相应由29.5港元下调至28.1港元,重申“买入”评级,主因其毛利率和估值似乎均处于谷底水平,预计2022年下半年可能会反弹。大和补充,管理层预计今年单位纸浆成本将按年小幅上升,维达预计高端市场将成为未来推动销售均价的主要动力。该股现报20.1港元,总市值241亿港元。

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