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中信证券:诺诚健华-B(9969.HK)是biotech新秀,首予买入评级

格隆汇1月24日丨中信证券研报指,诺诚健华-B(9969.HK)是一家拥有卓越研发能力的快速发展的biotech新秀,首个商业化产品奥布替尼于2020年底上市,2021年进入医保目录,有望持续放量。MS适应症超9亿美元出海渤健,预计销售峰值将超过50亿元(风险调整后)。

除了核心产品奥布替尼外,公司拥有多项在研和临床前管线,布局血液瘤和自免领域,并逐步进入实体瘤治疗的市场,涵盖pan-FGFR、FGFR4、TRK、TYK2、SHP2等多个创新靶点,市场空间广阔且竞争优势明显。使用绝对估值法,通过DCF模型计算公司合理股权价值303.96亿港元,对应目标价20港元,首次覆盖,给予“买入”评级。

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