大行评级 | 大和：重申友邦保险(1299.HK)买入评级 目标价142港元

格隆汇1月21日丨大和发表研究报告，以实际汇率计，预期友邦保险(1299.HK)2021年新业务价值料按年稳健增长17%至32.4亿美元，意味去年末季按年升6%；内含价值按年增长8%，股东应占除税后经营溢利按年增长9%，派息按年增长9%。该行对友邦重申“买入”评级，目标价142港元。

大和表示，由于香港实施最新一轮社交距离措施，以及延迟与内地重新开放关口，将2022年新业务价值预测从40亿美元下调至38亿美元，最新预测假设2022年6月通关。因应新业务价值预测下调，大和将友邦2021至2022年的内含价值和除税后股东应占经营溢利预测下调了1%至3%，并因应投资，将友邦2021至2023年每股盈测下调0%至5%。