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大行评级 | 野村:维持绿城服务(2869.HK)买入评级 目标价降至10.8港元

格隆汇1月21日丨野村发表报告,认为绿城服务(2869.HK)未能达到2021财年盈利目标,意味着其执行力较弱。该行将2021和2022财年盈利预测分别下调8%和11%,即预测2020至2023财年间收入复合年增长率为24%,核心盈利复合年增长率24%。野村将绿城服务目标价下调14%,由12.5港元降至10.8港元,但维持“买入”评级。

野村表示,公司管理层重申了公司在2020至2025财年的五倍收入增长目标。但认为,绿城服务管理层目标似乎过于乐观,因为其执行力弱、并购进程停滞不前,若要实现五年目标,公司必须在2022至2025年期间,平均每年增加约1.7亿平方米的在管面积,和超过1亿平方米的在管资产规模,远高于2021年记录的增加1.25亿平方米在管面积,预计2021年增加约5,000万平方米在管资产规模。

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