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【大行评级 | 大摩:料网易(NTES.US)股价60日内将升 目标价140美元】

格隆汇12月1日丨大摩发表技术分析报告,相信网易(NTES.US)股价由70%至80%的机率在60日内将升,对其股份评级为“增持”,目标价140美元。该行表示,网易股份近期遭到抛售令短期估值吸引,并认为近日下架包括《哈利波特》在内数款游戏的电脑版是无关重要,而有关游戏主要的变现亦是透过手机版而非电脑版。大摩称,网易现时估值相当于明年预测市盈率22倍(或核心业务预测市盈率16倍),且看到市场对其明年的游戏收入预测有调升空间。集团未来催化剂包括《哈利波特》等游戏推动今年第四季的业绩预期强劲,毛利率按季增长;许可批准重启;明年上半年推出《哈利波特》等游戏的国际版;以及音乐业务可能上市。该股现报107.71美元,总市值723亿美元。

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