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【大行评级 | 中金:下调金山软件(3888.HK)目标价至48.7港元 料游戏业务压力仍存】

格隆汇10月27日丨中金发研报称,预计金山软件(3888.HK)今年第三季收入按年增长6%,至14.8亿元人民币,营运利润率13.5%,按季跌2个百分点,主要由于研发投入延续加大。该行指金山软件游戏业务压力仍存,估计其第三季游戏业务收入6.9亿元人民币,按年跌15%,按季跌1%,主要由于新游戏上线推迟。展望全年,考虑游戏上线推迟及商业化不确定性 ,该行预计公司全年游戏收入将按年下滑10%至30亿元人民币。金维持对金山软件2021和2022财年盈利预测及“跑赢行业”评级不变,考虑到金山办公(688111.SH)市值波动,下调目标价19%至48.7港元。该股现报32.5港元,总市值446亿港元。

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