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【中信建投:市场关注新基建与华为动向,可能提振市场信心】

格隆汇9月27日丨中信建投研报称,周末市场广泛关注孟晚舟女士被加拿大非法拘押1000多天后回国。对此,市场一定程度上形成“中美可能有所缓和、华为当前面临的问题可能走向解决”的预期。回顾过去几年,美国多处对中国施压,既包括限制中国科技,将中国高科技企业列入所谓“实体名单”,也包括提高关税,对于美国收入占比较高的公司带来压力。我们认为,实际的情况仍需观察,但孟晚舟女士回国确实可能代表某种向好的可能,应该可以理解为是边际可能向好,因此对于市场而言应该属于利好。虽然我们不宜过度乐观,但在边际可能向好的背景下,建议关注前期受到美国压制影响较大的公司,可能迎来利好。此外,时至9月底,建议关注三季报行情及估值切换。