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大行评级 | 瑞银:予腾讯(0700.HK)买入评级 目标价830港元

格隆汇1月26日丨瑞银发研报指,腾讯(0700.HK)本周举行了微信会议,聚焦于微信近期的进展及策略,受惠用户参与度强劲,该行留意到数个未来变现的正面因素,其中微信及朋友圈日活跃用户分别达11亿及7.8亿,带动生态系统上的增长,小程序数目按年升75%,而企业伙伴则按年更升400%,相关用户交易增加,去年的GMV按年增一倍达到1.6万亿元人民币。

据该行分析,大部分GMV是来自电商及本地服务。公司继续开放微信的生态系统,并与短片产品等连结,开放影片动态及外部搜寻功能,相信长远将有广告、支付、订阅及打赏等的变现机会,而相关因素未反映在股价上,予“买入”评级,目标价830港元。