大行评级 | 中金： 维持世茂房地产“跑赢大市”评级 目标价34.63港元

格隆汇12月12日丨中金公司发布报告称， 维持世茂房地产(00813.HK)“跑赢大市”评级，目标价34.63港元。公司长期增长乐观，但由于估值接近饱和水平，短期内股价上升动力或会减慢。预计世茂今年核心盈利有108亿港元，增长26.5%，明年有137亿港元，相信至2021年仍会见到25%-30%增幅，虽然股益下降可能对利润造成压力，但通过积极扩张收入，应能保持稳定的盈利增长。世茂房地产(00813.HK)现报28.7港元，最新总市值947.5亿港元。