国金证券：光模块24年进入边际变化的交易，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况

格隆汇6月18日｜国金证券研报表示，光模块24年进入边际变化的交易，跟踪北美AI行业边际变化，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况（1.6T下半年放量市场预期变强），重点跟踪有LPO产品/技术储备的光模块企业。交换机壁垒较光模块高，关注国产交换机企业高端交换机落地商用出货情况。运营商AI超算规模比肩互联网大厂，叠加高股息高分红、业绩稳健增长特点。