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大行评级|花旗:维持网易有道“买入”评级 目标价7美元

格隆汇3月4日|花旗银行发布最新报告称,维持网易有道“买入”评级,目标价为7美元,并预计2024年网易有道亏损将显著收窄。

花旗在报告中指出,网易有道的在线营销业务Q4季度取得了惊人的97%同比增长率,这一高增长势头预计将会持续延续至今年Q1季度,且由于网易有道于Q4季度开拓了海外广告平台在内的诸多渠道,并且随着AI技术的持续应用,料定年内该业务将持续保持在一个良好的水平之上。

花旗报告特别强调,重点关注网易有道的高中学习业务。2 月 8 日《校外培训管理条例(征求意见稿)》催化下,行业边界日益清晰,网易有道将会在高中课程方面的重点发力,预计将会给2024年Q1季度带来同比25%的高速增长,同时花旗预计Q1季度有道在学习服务业务上的增长将与全年的13%增长率持平。