渣打集团拟发行10亿美元证券

格隆汇2月29日｜渣打集团(2888.HK)公布，拟于3月8日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。初步固定利率7.875厘，每半年派息一次。所得净额预期为9.91亿美元，拟用于一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。渣打称，每股普通股的转换价为8.216美元，若悉数转换，证券将被转换为约1.22亿股普通股，占已发行普通股股本约4.6%，以及占扩大后股本约4.4%。