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大行评级|海通国际:上调新东方目标价至85美元 评级“优于大市”

格隆汇1月30日|海通国际发表研究报告指,新东方截至去年11月底止2024财年第二季收入按年增长36%至8.7亿美元,超出市场预期约7%,亦高于此前增长指引上限8.04亿美元。期内经调整净利润达5,000万美元,亦超市场普遍预期约7%。管理层给予截至今年2月底止第三财季收入指引介乎10.71亿至10.94亿美元,相当于按年增长40%至45%,中位数较市场预测高12%。海通预期,新东方收入增长超预期,主要是来自集团海外市场、新业务及东方甄选的贡献,相应亦将总收入预测调整为按年增长45%至10.95亿美元,接近集团官方指引上端。该行预测截至今年5月底止2024财年全年,新东方将录得收入41.15亿美元,按年增长37%,并将2024至2025财年收入预测上调4%及6%,至41亿及53亿美元,目标价相应由80美元上调至85美元,评级“优于大市”。