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研报掘金丨国泰君安:多氟多Q2需求有所好转,电池业务有望形成第二增长曲线
2023-09-11
格隆汇9月11日|国泰君安研报指出,六氟磷酸锂跌价叠加稼动率偏低,多氟多(002407.SZ)业绩短期承压,但公司成本优势显著,将在行业出清阶段保持领先优势,同时电池业务有望形成第二增长曲线。考虑公司龙头地位及钠电贡献,给予公司2024年25倍PE,下调目标价至21.5(-9.21)元,维持增持评级。
2023H1由于行业需求偏弱,公司稼动率较低,对业绩造成拖累,叠加六氟磷酸锂产品大幅跌价,公司盈利能力受到较大冲击。Q2需求有所好转,公司产能利用率提升,带动毛利率上行2.88pcts。
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