研报掘金｜华泰证券：维持国药控股“买入”评级 目标价32.36港元

格隆汇8月30日｜华泰证券发布研究报告称，维持国药控股“买入”评级，预计2023-25年EPS预测为3.10/3.49/3.87元，并给予2023年9.5倍PE，目标价32.36港元。该行认为公司业绩表现强劲，主因：1)1H23终端需求疫后持续修复；2)带量采购背景下，公司分销龙头地位得到进一步巩固。展望全年，预计随着药品/器械分销及零售板块全面开花及公司费用率持续优化，公司23年收入利润有望维持双位数增长。