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大行评级 | 大摩:网易6月发布四款游戏 料第三季收入创新高 重申为行业首选

格隆汇6月6日丨 大摩发表报告指,网易(NTES.US)今个月将发布四款游戏,可能推动第三季游戏收入创新高。目前市场预测主要反映《正义行动》,而其他游戏推出将推动每股盈利上升。现价相当于今年预测市盈率14-15倍,估值仍然吸引,该行重申网易是其首选,目标价120美元,评级“增持”。大摩料网易游戏收入第三季同比增长16%、环比增11%,达到201亿人民币,创新高。其中,手游收入同比增长25%,达到149亿人民币。大摩提到,网易的营运利润增长已经连续七个季度超过游戏收入的增长,预计利润率将继续稳步提升,主要是由完善支付渠道、终止利润率较低的暴雪游戏和非游戏部门亏损收窄所推动。该股现报86.73美元。