$嘉凯城(SZ000918)$ $渝开发(SZ000514)$ $中国武夷(SZ000797)$ 房地产和基建是市场的两大核心主线，都需要投资者重点留意，尤其是房地产方向的底部超跌活跃品种，有超跌反弹的可能性。政策端方面，基本面底部明朗，维稳信号愈发突显，叠加南宁、南昌等多地密集出台房地产放松政策，包括取消和放松限购、限贷等，也包括加快项目开发、推进货币化安置，提升预售资金使用效率，降低土地付款要求、降低预售条件等。在此基础下，个人比较看好蓝筹房企，国资背景的大型房企都是具有较好的竞争实力，而规模小、资金链紧绷的房企或将被洗牌出局，需要谨慎关注。