爱柯迪：公司是轻量化小件专家，战略上开始拥抱新能源、大型化铸造趋势。 ASP提升：精密件—中件—大件加速升级转型，单车价值量1500-5000-10000元。当前公司战略转型，加速向中大件、新势力突破。布局慈城工厂8100吨压铸机2-4台，6100吨4-6台（pack包等），2000-4500吨20-25台（五合一，减震塔等），配套价值量提升巨大由精密压铸件（1500-2000元）提升至三电系统（新增4000元）至车身结构件（增至10000元）。 2022年公司新能源壳体项目开始进入量产爆发阶段，新能源产品占比有望从21年6%大幅提升至10-15%（在手订单比例为28%）；公司近期获得理想W平台五合一电驱动壳体项目和高压结构件项目（前减震塔），潜在6000T/9000T项目在谈。 2022/23年预计净利润为6.5/8.5亿元，合理市值22年30倍，195亿元。 $爱柯迪(SH600933)$​