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格隆汇独家签约医药行业研究员格隆汇独家签约医药行业研究员 格隆汇专栏作家格隆汇专栏作家
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医疗研究员，长期追踪恒瑞医药，迈瑞医疗，信达生物，君实生物，亚盛医药，微创医疗，华东医药，凯赛生物，药明康德，金斯瑞生物

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04-16 12:03 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

从业绩来看，23年对应估值确实很低了，24年公司对外的交流是说会有改善，但是没说具体增速目标，23年股息率也有3.7%。不过还是被集采预期压制着(尽管最后可能集采对这种消费类的产品影响有限)，股价真正起来需要一些刺激因素，就是集采政策放出边际好转的信号 $长春高新(SZ000661)$
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04-02 14:47 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

这轮上涨的刺激因素主要是公司代理的韩国童颜针获批 $江苏吴中(SH600200)$
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03-29 11:15 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

新产业近况更新：海外有一个跨年的订单，原定确认在一季度，但是会计师要求放在去年，23年海外收入利润都会快一些，海外收入增速36%，整体利润16.5亿。今年Q1海外收入和利润20%左右，国内3月份表现不太好，一季度预计国内10%增速。 $新产业(SZ300832)$
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03-29 10:53 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

海尔生物股权激励24-26年营收触发值三年CAGR15%，目标值30%，23年受到新冠高基数影响，增速是负值，看起来是有重回增长的逻辑 $海尔生物(SH688139)$
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03-25 11:11 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

提交《生物安全法案》的Mike Gallagher，将提前辞去国会职务，于4月19日离开众议院，这让药明系乍现生机，不过，参议院版《生物安全法案》提案人Gary Peters的动向仍需关注。具体影响看看这个专家交流的结论哈 $药明康德(SH603259)$ $药明生物(HK02269)$
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03-20 14:03 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

长春高新的年报业绩符合预期吧，增长主要是由百克生物的带状疱疹和流感疫苗贡献的。市场对长春高新的担心主要还是集采，现在只有11个省组织了联盟集采，未来其他省份也会跟进，时间未知，股价一直受这个预期压制 $长春高新(SZ000661)$ $安科生物(SZ300009)$
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03-12 10:28 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

药明康德周末有公告回购10亿元，这个消息怼医药板块有稳定器的作用，但是药明康德我是不建议买的，美国对华法案通过的概率很高，这个事件对CXO行业的影响极大，相当于未来8成的业务会被动摇。美国盯上的行业一定要慎重 $药明康德(SH603259)$ $药明生物(HK02269)$ $华大基因(SZ300676)$ $华大智造(SH688114)$
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03-07 10:00 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

📬事件：由参议院议员Gary Peters提出的关于 #药明康德 的S.3558号法案听证会今晚在#美国参议院国土安全和政府事务委员会 投票通过 📝解读：S.3558号法案发起人Gary Peters为现任美国参议院国土安全和政府事务委员会主席，此次听证会参与投票议员共15人，仅一人投反对票。该法案的共同发起人议员Romney、Marshal、Lankford、 Scott、Hawley、Warner均参与了此次听证会。 在美国的立法过程中，一个法案要成为法律，通常需要在两个议会——即参议院和众议院——都获得通过，并且总统签署。如果法案在参议院国土安全和政府事务委员会通过，接下来会被送交给#整个参议院进行全体投票，如果参议院通过该法案，将进入众议院评审阶段。现任美国参议员共100人，共和党49人，民主党48人，独立3人，仍有较高不确定性。 $药明生物(HK02269)$ $药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$ $泰格医药(SZ300347)$
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03-01 17:16 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

百克生物的带状疱疹疫苗是23Q1获批的，去年和今年都在放量期，但是市场预期可能也打的比较充分，所以对过去几个季度的业绩没啥反应。 $百克生物(SH688276)$
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03-01 14:04 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

昨天XBI也跌了，一方面可能是因为前几天大涨把降息预期打的太满，最近XBI和**节奏很像，都是吃流动性的品种；另一方面可能是被AI抢了资金 $港股创新药ETF(SH513120)$
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03-01 12:03 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

这种炒主题的，每一段炒的公司不一样很正常，之前炒常山是因为那个时候他正好发公告说产品上临床了，是糖尿病适应症，而非减肥适应症，但是市场愿意当龙头炒；这个阶段市场风向看似是转向双靶点了，就是众生药业、博瑞医药这些 $众生药业(SZ002317)$ $常山药业(SZ300255)$ $博瑞医药(SH688166)$
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02-29 10:50 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

今天晚上有2月份的PCE数据，可以等出数据再决定。指数的投资策略还是定投为主 $港股创新药ETF(SH513120)$
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02-29 10:49 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

众生药业：减肥药单靶点布局的企业太多了，未来主要看多靶点的；众生药业的双靶点减肥药刚上二期临床，在国内进度大概第七第八的样子，在上市公司中第四（前面有信达、恒瑞、博瑞医药），上市要到26年之后了；现在还是处于前期主题投资的阶段。众生药业的传统业务是中药和抗病毒药物，中药板块当前贡献主要业绩；化药布局了流感、新冠、NASH等，主要放在子公司众生睿创里面。之前有券商用分步估值算24年的目标市值是180亿元，但是只是个参考，这个阶段只能当减肥药的概念去炒，节奏更重要 $众生药业(SZ002317)$ $博瑞医药(SH688166)$ $信达生物(HK01801)$ $恒瑞医药(SH600276)$
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02-28 14:00 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

公司积极布局生物药、小分子新药等领域，在研创新药涵盖单抗、双抗、融合蛋白及ADC等药物。生物药方面，目前在研项目20余个，其中12个项目已进入临床阶段（III期临床1个，II期临床4个，I期临床7个）。小分子创新药方面，公司聚焦心脑血管、精神神经、肿瘤、免疫代谢等领域。2023年7月，公司以8,600万元的总金额将凝血酶抑制剂HHT-120在大中华区的权益转让给丽珠医药。 $华海药业(SH600521)$
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02-28 13:59 · 格隆汇独家签约医药行业研究员

公司是国内中药创新药领域龙头企业之一，药品批文数量和在研管线处于行业前列，研发费用率高于行业平均水平，积累了丰富的产品管线；公司积极补齐营销短板，2021年启动新一轮销售改革，在热毒宁注射液上率先看到成效，随着改革深入，在强大研发和产品力支撑下公司增长空间仍然较大。 $康缘药业(SH600557)$