路易十三五

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一个现实中很充实的司机

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昨天 23:33 · 格隆汇社区大V

10月份本应该是销售旺季,但缺芯问题尚未缓解,疫情反复均会对市场造成冲击。在其看来,缺芯问题短期内得到快速缓解的可能性不大。汽车芯片缺口峰值已经过去,未来芯片供应将会缓慢提升,但传导至汽车终端销售还需要3-5个月。

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昨天 22:51 · 格隆汇社区大V

对于$贵州茅台(SH600519)$$五粮液(SZ000858)$$泸州老窖(SZ000568)$ 等龙头,由于其品牌影响力、市场议价能力都处于强势地位,新增的税负可能会由下游渠道或终端消费者自行承担,对于企业来说,利润方面影响可能相对较小。
但是对于品牌影响力、市占率处于中位的企业,则可能会难以将新增的税负转移至下游,需要自行承担税负开支,进而导致其利润空间受到挤压,这就对企业未来的估值是利空了。

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昨天 22:48 · 格隆汇社区大V

全球能源危机越演越烈,从天然气短缺向其他能源蔓延,全球原油和煤炭价格都出现强势上涨。虽然此前预计在美联储收紧货币、国内经济边际放缓(需求走弱)和海外铜精矿产出恢复的情况下会铜市出现累库,价格面临较大的调整风险,但是能源危机从供应端给铜价新一轮上涨动力。

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昨天 22:45 · 格隆汇社区大V

$蔚来汽车(USNIO)$ 今日宣布成功验证开发了可用于制造大型压铸件的免热处理材料,这是中国车企首次将该材料验证并应用于大型结构件上,全新材料将会应用在蔚来第二代平台车型上。
免热处理的大型压铸从特斯拉开始广为人知,其中较为关键的部分在于特斯拉采用的特殊配方铝合金材料。这一改进不仅让大型铸件的生产省去热处理环节减少了生产周期,更为重要的是避免了压铸件在热处理过程中产生的表面坍缩和裂纹等问题。
特斯拉在 Model Y 上应用一体式压铸车身以后虽然有部分工程师在社交媒体发表质疑,但事实是这一制造革新确实带来了更高的生产效率和更低的制造成本,提高了企业毛利。蔚来的跟进也能体现出行业对这一前沿技术的认可。
蔚来的这一材料验证公告也基本预示了之后的二代平台车型上将采用大型的压铸件,产品端这将为车身带来更好的结构力学特性并且有更好的轻量化效果,今年苏州 NIO Day 上可以期待一下这方面的消息。

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前天 22:49 · 格隆汇社区大V

作为沃尔沃与$吉利汽车(HK00175)$ 共同控股的新能源汽车品牌,极星可以说有着耀眼的身世。
9月底,极星宣布了其借壳上市的计划,计划就以SPAC方式于2022年上半年完成在美国纳斯达克的上市,将获得约8亿美元现金和私募基金的2.5亿美元现金,上市后公司估值约为200亿美元。
极星整体的产品核心竞争力还是比较强的,但存在偏向工程师思维的问题。
他们认为打造这样一款小的两厢轿车能够比较好的匹配市场,但是在中国市场,中大型的SUV等才是比较主流的车款。因此,本就错过国内新能源市场爬坡阶段的极星,现在就更难取得消费者的认可。

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前天 22:08 · 格隆汇社区大V

为了在云计算领域追赶亚马逊和微软,$谷歌-A(USGOOGL)$ 试图采取不同的策略。
即将开发的两个主要业务是一个叫做“多云端”的技术,这利用储存在多个云端中的数据来处理同一个任务。
“分布式云”,即在各个地区建立小型的数据中心,进一步减少处理数据的速度。
早期的云计算战略——建立最好的技术,并假设客户会自动上门——并没有成功。然而适应一个更加异质化的IT世界,为已经依赖多个供应商的客户服务,也会为谷歌开辟一条新道路。

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前天 22:02 · 格隆汇社区大V

$英特尔(USINTC)$ Mobileye优势在于传统视觉芯片出货量很高,全球 70%份额,转型做IQ5时,发现没有原来那么顺。
因为市场变了(传统想买一个黑盒子让产品快速落地的思路变了,现在都在自研)。对于mobile来说还提供交钥匙的解决方案,就不是市场想要的了。
再者,如果看过IQ5的产品参数,其算力其实并不高,高配到14.8,达不到$小鹏汽车(USXPEV)$ P7的水平,吸引力没有那么大。其硬件本身的参数和性能是短板但其软件还是不错的(成熟度和轻量化做得好)。
IQ5 载上Mobile 的软件还是有市场的,未来市场看不到车厂会买IQ5 去做自研。

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前天 21:58 · 格隆汇社区大V

如果$雾芯科技(USRLX)$ 能够成功的控制寄售成本、折旧摊销、原材料以及租金,其FCF利润率也将逐步上升。
另外,从目前来看,当雾芯科技扩大经营规模,其合作伙伴就将得到更多更大的优惠条件。
因此,在未来的几年中,完全可以预见营收及FCF利润的显著增长。

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10-16 23:57 · 格隆汇社区大V

台积电Q3财报,5nm芯片的出货量占总收入的18%,7nm芯片占34%,一半的营收都来自先进制造收入。
晶圆代工领域,也就台积电的毛利率能达51.3%,中芯国际26%,华润微34%,华虹半导体24%。
这行业的利润基本都被头部高端制程拿走了。 ​

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10-16 23:17 · 格隆汇社区大V

新能源汽车还有多少空间?
9月新能源汽车渗透率达到17.3%,新能源乘用车渗透率达到19.5%。1-9月新能源汽车累计产销量分别为216.6万辆和215.7万辆,同比增长184.5%和185.3%。
从渗透率来看,当前渗透率不足20%,渗透率仍有向上爬坡的过程,20%爬到30%阶段,或壮大几家经受住考验的优质车企,垃圾车企将被淘汰。
能够真正长成大象的公司是关注的重点。

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10-16 23:15 · 格隆汇社区大V

$比亚迪(SZ002594)$ 高管工资加起来6000多万,还没联想柳传志的退休工资高,王传福是做事情的实在人。柳传志原来在国企就专门搞人,搞阴谋诡计政治斗争的典型代表。
已经做出了DMI系列的爆款,比亚迪的海豚上市后肯定也会是爆款,年底50w-80w的高端车也值得期待。 ​

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10-16 12:58 · 格隆汇社区大V

$理想汽车(USLI)$ 北京工厂 10 月 16 日上午正式启动。
 
理想汽车北京工厂将利用现有厂房进行改造,沿用率 60%,官方表示整个项目投资超过 60 亿元,焊装车间机器人有 600 多台,可实现 4 款车型共线的柔性化生产。
理想汽车北京工厂一期规划年产能为 10 万台,预计 2023 年年底投产。
工厂还会新建产业创新中心与超级充电站,面向公众展示最新车型与产品技术,并为客户提供超快充服务。
标重点:工厂可实现 4 款车型共线生产,一期规划 10 万台,2023 年底投产。
然后还有常州基地,更大,二期也在建。

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10-15 20:27 · 格隆汇社区大V

$特斯拉(USTSLA)$ 股东大会上,特斯拉CEO马斯克表示,特斯拉会在明年寻找新工厂地点,并在2023年做出选址决定。
有消息称,包括日本在内的多个国家已经在极力争取特斯拉新工厂落户。

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10-15 19:59 · 格隆汇社区大V

知道为什么叫半导体渣男吗,只要一涨,就有大基金减持。不是一次两次,是好多好多好多次。
$兆易创新(SH603986)$ 10月15日晚间公告,持股5.27%股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1%。

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10-15 19:55 · 格隆汇社区大V

量化资金出来以后,似乎盯上了$宁德时代(SZ300750)$$比亚迪(SZ002594)$
宁德时代,比亚迪是对标特斯拉的。这三兄弟估计最后是同步到顶。
顶在哪儿?