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产品、技术、生态不断突破,信创软硬件龙头就位。一方面,芯片设计及制造环节有望得到改善,华为“缺芯”问题有望缓解,海光四号实现工艺制程重大突破;另一方面,产业链各环节齐头并进,龙头引领下生态逐渐搭建完备,以华为(鲲鹏生态)、中科院计算所(中科曙光&海光生态)、中国电子(PK生态)为代表的三大生态正在引领信创发展。
08月05日,星期二
【海光信息:上半年净利润12.01亿元 同比增40.78%】格隆汇8月5日|海光信息公告,2025年上半年营业收入54.64亿元,同比增长45.21%;净利润12.01亿元,同比增长40.78%。格隆汇8月5日|海光信息公告,2025年上半年营业收入54.64亿元,同比增长45.21%;净利润12.01亿元,同比增长40.78%。
【中信建投:联通服务器集采招投标启动 建议关注信创板块投资机会】格隆汇7月30日|中信建投研报指出,中国联通2025通用服务器集采需求发布,国产化比例超过90%,较此前比例显著提升。当前信创板块景气度持续回升,招投标数量与规模方面环比均实现正增长。信创细分板块数据库相关公司2025H1业绩高增,印证行业高景气,其余收入确认周期长的细分板块下半年业绩有望得到改善或增长。格隆汇7月30日|中信建投研报指出,中国联通2025通用服务器集采需求发布,国产化比例超过90%,较此前比例显著提升。当前信创板块景气度持续回升,招投标数量与规模方面环比均实现正增长。信创细分板块数据库相关公司2025H1业绩高增,印证行业高景气,其余收入确认周期长的细分板块下半年业绩有望得到改善或增长。
【董事长及董秘接连遭留置 中孚信息回应】格隆汇7月24日|今日早盘,中孚信息竞价跌停,随后跌幅收窄。消息面上,中孚信息昨晚公告称,公司于近日收到神农架林区监察委员会签发的关于公司董事长、总经理魏东晓被留置的通知书。此前,公司董事、副总经理、董事会秘书孙强已被武汉市硚口区监察委员会留置、立案调查。对此,中孚信息工作人员表示,两起事件均为个人原因,公司不清楚是否存在关联性,且公司未收到需配合调查通知。公司在湖北有业务,但不清楚上述事件是否与业务有关。格隆汇7月24日|今日早盘,中孚信息竞价跌停,随后跌幅收窄。消息面上,中孚信息昨晚公告称,公司于近日收到神农架林区监察委员会签发的关于公司董事长、总经理魏东晓被留置的通知书。此前,公司董事、副总经理、董事会秘书孙强已被武汉市硚口区监察委员会留置、立案调查。对此,中孚信息工作人员表示,两起事件均为个人原因,公司不清楚是否存在关联性,且公司未收到需配合调查通知。公司在湖北有业务,但不清楚上述事件是否与业务有关。
【A股异动 | 三维天地跌逾7% 多名股东拟合计减持不超4.07%公司股份】格隆汇7月16日|三维天地(301159.SZ)现跌7.24%报37.01元,暂成交3.5亿元,最新市值28.6亿元。三维天地公布,北京维恒、三维智鉴计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过2,320,500股公司股份,拟减持比例不超过公司总股本的3%。成贤一期、雅枫一期计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过827,000股公司股份,拟减持比例不超过公司总股本的1.07%。(格隆汇)格隆汇7月16日|三维天地(301159.SZ)现跌7.24%报37.01元,暂成交3.5亿元,最新市值28.6亿元。三维天地公布,北京维恒、三维智鉴计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过2,320,500股公司股份,拟减持比例不超过公司总股本的3%。成贤一期、雅枫一期计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过827,000股公司股份,拟减持比例不超过公司总股本的1.07%。(格隆汇)
【A股异动丨天亿马一度跌约8% 股东东兴博元拟减持不超3.63%公司股份】格隆汇7月10日|天亿马(301178.SZ)今日盘中一度跌约8%至54.17元。天亿马公告称,特定股东东兴博元计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内,通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过244万股,即不超过公司总股本的3.63%。(格隆汇)格隆汇7月10日|天亿马(301178.SZ)今日盘中一度跌约8%至54.17元。天亿马公告称,特定股东东兴博元计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内,通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过244万股,即不超过公司总股本的3.63%。(格隆汇)
【A股异动丨数据港跌3.14% 宁波锐鑫、上海旭沣拟合计减持不超2%公司股份】格隆汇7月3日|数据港(603881.SH)今日早盘一度跌3.14%至23.78元。数据港公布,宁波锐鑫计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过12,499,758股公司股份,占公司总股本718,376,999股的1.74%;上海旭沣计划通过集中竞价交易方式,减持总数不超过1,850,285股公司股份,即公司总股本的0.26%。(格隆汇)格隆汇7月3日|数据港(603881.SH)今日早盘一度跌3.14%至23.78元。数据港公布,宁波锐鑫计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过12,499,758股公司股份,占公司总股本718,376,999股的1.74%;上海旭沣计划通过集中竞价交易方式,减持总数不超过1,850,285股公司股份,即公司总股本的0.26%。(格隆汇)
【A股异动丨中望软件跌逾4% 股价创逾2个月新低】格隆汇6月30日|中望软件(688083.SH)今日早盘一度跌4.73%至62.19元,股价创4月28日以来逾2个月新低。中望软件公布,公司股东梦泽投资、森希投资、硕裕投资基于自身资金需求,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式,分别减持不超过公司总股本的1.12%、0.98%、1.05%。(格隆汇)格隆汇6月30日|中望软件(688083.SH)今日早盘一度跌4.73%至62.19元,股价创4月28日以来逾2个月新低。中望软件公布,公司股东梦泽投资、森希投资、硕裕投资基于自身资金需求,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式,分别减持不超过公司总股本的1.12%、0.98%、1.05%。(格隆汇)
【银河证券:海光信息吸收合并中科曙光 信创进入重组快车道】格隆汇6月11日|中国银河证券研报表示,海光信息吸收合并中科曙光是中国信创领域里程碑事件,在美国持续加强对中国科技制裁的背景下,信创与算力巨头的重组不仅是产业链资源的整合,更是推动国产算力+信创全面升级的战略布局,2025年信创有望进入新一轮周期,产业链整合也将加速推进,重点关注国产算力及硬件、国产操作系统、国产EDA等“卡脖子”领域。格隆汇6月11日|中国银河证券研报表示,海光信息吸收合并中科曙光是中国信创领域里程碑事件,在美国持续加强对中国科技制裁的背景下,信创与算力巨头的重组不仅是产业链资源的整合,更是推动国产算力+信创全面升级的战略布局,2025年信创有望进入新一轮周期,产业链整合也将加速推进,重点关注国产算力及硬件、国产操作系统、国产EDA等“卡脖子”领域。
06月05日,星期四
【多只信创ETF规模暴增】格隆汇6月5日|在行情回暖的背景下,股票ETF再次展现“逆市风险标”的特征,落袋为安迹象明显。据银河证券基金研究中心数据统计,6月4日,全市场股票ETF(含跨境ETF)资金净流出12.45亿元。尽管股票ETF整体呈现资金净流出的特征,不过受停牌股事件套利驱动影响,多只信创ETF规模大涨。格隆汇6月5日|在行情回暖的背景下,股票ETF再次展现“逆市风险标”的特征,落袋为安迹象明显。据银河证券基金研究中心数据统计,6月4日,全市场股票ETF(含跨境ETF)资金净流出12.45亿元。尽管股票ETF整体呈现资金净流出的特征,不过受停牌股事件套利驱动影响,多只信创ETF规模大涨。
【中信建投:信创板块景气度持续回升 建议关注细分领域龙头厂商】格隆汇4月23日|中信建投研报称,复盘信创及工业软件高景气行情,初期以政策催化和市场空间演绎为主,中后期则主要受益于行业订单高增长以及重点企业业绩释放。根据历史招投标数据以及相关产品限价标准,结合党政与行业从业人员数量和工信部设备更新政策综合测算,党政信创市场空间约为6200亿元,行业信创市场规模约8097亿元;工业软件及工业操作系统潜在空间超2000亿元。当前信创相关招投标数目环比稳定,反映信创板块景气度持续回升。党政信创省市级替换基本完成,资金支持推动信创替换县乡级下沉,行业信创中金融、运营商等细分领域替换也步入深水区。此外,行业信创持续渗透,金融、运营商全面布局,能源、医疗、教育等多行业渗透加速。相比于2018—2021年“政策演绎—招投标落地—业绩兑现”的牛市行情,本轮信创深化带来的机会更多聚焦于景气度复苏、招投标及业绩兑现。建议重点关注基本面较好、细分领域的龙头厂商。格隆汇4月23日|中信建投研报称,复盘信创及工业软件高景气行情,初期以政策催化和市场空间演绎为主,中后期则主要受益于行业订单高增长以及重点企业业绩释放。根据历史招投标数据以及相关产品限价标准,结合党政与行业从业人员数量和工信部设备更新政策综合测算,党政信创市场空间约为6200亿元,行业信创市场规模约8097亿元;工业软件及工业操作系统潜在空间超2000亿元。当前信创相关招投标数目环比稳定,反映信创板块景气度持续回升。党政信创省市级替换基本完成,资金支持推动信创替换县乡级下沉,行业信创中金融、运营商等细分领域替换也步入深水区。此外,行业信创持续渗透,金融、运营商全面布局,能源、医疗、教育等多行业渗透加速。相比于2018—2021年“政策演绎—招投标落地—业绩兑现”的牛市行情,本轮信创深化带来的机会更多聚焦于景气度复苏、招投标及业绩兑现。建议重点关注基本面较好、细分领域的龙头厂商。
【中信建投:中美关税博弈加剧 关注信创及跨境支付】格隆汇4月14日|中信建投认为,中美交替加征关税,目前双方加征关税额已达到125%,大国博弈下供应链安全重要性凸显。当前,国内工业软件国产化水平相对较低,研发设计类、生产控制类、信息管理类软件国产化率分别为12%、31%、71%,政策推动下工业软件国产化替代节奏有望加速。2025年一季度信创大单规模环比基本持平,大单数量提升平均单价略有下降。此外,关税战持续升级也将倒逼我国加速推动以人民币作为结算货币的结算体系建设,以应对SWIFT框架下的美元霸权,人民币跨境支付系统(CIPS)、数字人民币与货币桥等跨境支付相关体系各环节或将迎来发展机遇。格隆汇4月14日|中信建投认为,中美交替加征关税,目前双方加征关税额已达到125%,大国博弈下供应链安全重要性凸显。当前,国内工业软件国产化水平相对较低,研发设计类、生产控制类、信息管理类软件国产化率分别为12%、31%、71%,政策推动下工业软件国产化替代节奏有望加速。2025年一季度信创大单规模环比基本持平,大单数量提升平均单价略有下降。此外,关税战持续升级也将倒逼我国加速推动以人民币作为结算货币的结算体系建设,以应对SWIFT框架下的美元霸权,人民币跨境支付系统(CIPS)、数字人民币与货币桥等跨境支付相关体系各环节或将迎来发展机遇。
04月10日,星期四
【山大地纬:实控人山东大学筹划深化校属企业体制改革 可能导致控股股东、实际控制人发生变动】格隆汇4月10日|山大地纬(688579.SH)公告称,公司实际控制人山东大学正在筹划深化校属企业体制改革事宜,该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。目前该事项尚处于筹划阶段,存在不确定性。资本运营公司持有公司118,342,400股股份,占公司总股本比例为29.58%,为山东大学下属国有独资企业。公司目前控股股东为资本运营公司,实际控制人为山东大学。格隆汇4月10日|山大地纬(688579.SH)公告称,公司实际控制人山东大学正在筹划深化校属企业体制改革事宜,该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。目前该事项尚处于筹划阶段,存在不确定性。资本运营公司持有公司118,342,400股股份,占公司总股本比例为29.58%,为山东大学下属国有独资企业。公司目前控股股东为资本运营公司,实际控制人为山东大学。
【卓易信息:加征关税对公司海外业务没有影响】格隆汇4月10日|卓易信息在互动平台表示,关税是针对通关的实物载体征收的,软件目前在法律法规上没有关税的说法,所以加征关税对公司海外业务没有影响。格隆汇4月10日|卓易信息在互动平台表示,关税是针对通关的实物载体征收的,软件目前在法律法规上没有关税的说法,所以加征关税对公司海外业务没有影响。
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