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互联网软件与服务
07月26日,星期五
格隆汇7月26日|腾讯音乐:集团副总裁陈琳琳辞职。格隆汇7月26日|腾讯音乐:集团副总裁陈琳琳辞职。
【大行评级|瑞银:上调Alphabet目标价至204美元 上调2025及26财年每股盈测】格隆汇7月26日|瑞银发表研报指,根据Alphabet今年上半年的业绩表现,预计谷歌今年的搜寻业务收入将增加约250亿美元,高于2023、2022及疫情前的水平。该行认为,公司股东将受惠于谷歌最重要的特许经营权中创新所驱动的货币化进步,并认为谷歌云端平台人工智能产品化所带来的潜在收入,最快要到明年上半年才会出现。另外,瑞银亦将Alphabet的2025及2026财年每股盈利预测上调约2%,相应将其目标价由200美元上调至204美元,维持“中性”评级。格隆汇7月26日|瑞银发表研报指,根据Alphabet今年上半年的业绩表现,预计谷歌今年的搜寻业务收入将增加约250亿美元,高于2023、2022及疫情前的水平。该行认为,公司股东将受惠于谷歌最重要的特许经营权中创新所驱动的货币化进步,并认为谷歌云端平台人工智能产品化所带来的潜在收入,最快要到明年上半年才会出现。另外,瑞银亦将Alphabet的2025及2026财年每股盈利预测上调约2%,相应将其目标价由200美元上调至204美元,维持“中性”评级。
【大行评级|花旗:谷歌AI浏览和产品光环定位良好 重申“买入”评级及目标价212美元】格隆汇7月26日|花旗发表研究报告指,OpenAI较早前发布SearchGPT,将GenAI搜寻和支援更自然语言搜寻、提供更直接答案和连结查询的能力推向搜寻前端。市场一直期待OpenAI推出搜寻产品,虽然目前仍处于早期阶段,但相信谷歌在全球范围内推出的AI Overviews使其能够更好地参与竞争,并至少保持其90%以上的搜寻份额。该行提到,谷歌AI浏览和产品光环定位良好,导致其搜寻量、满意度和参与度上升,重申谷歌的“买入”评级及目标价212美元。格隆汇7月26日|花旗发表研究报告指,OpenAI较早前发布SearchGPT,将GenAI搜寻和支援更自然语言搜寻、提供更直接答案和连结查询的能力推向搜寻前端。市场一直期待OpenAI推出搜寻产品,虽然目前仍处于早期阶段,但相信谷歌在全球范围内推出的AI Overviews使其能够更好地参与竞争,并至少保持其90%以上的搜寻份额。该行提到,谷歌AI浏览和产品光环定位良好,导致其搜寻量、满意度和参与度上升,重申谷歌的“买入”评级及目标价212美元。
【Epic Games宣布《堡垒之夜》将回归欧盟iOS平台 】格隆汇7月26日|Epic Games表示,在经过与苹果的法律诉讼后,大热游戏《堡垒之夜》很快将会回归苹果在欧盟的iOS平台,此前Epic一直要求将旗下游戏从其他应用程序商店上架,并且反对苹果在应用程序内的消费收取高额佣金等。Epic Games称,旗下手机游戏将在欧盟iOS版AltStore等三方应用程序商店上架。而公司自家Epic Games Store亦会登陆全球的Android平台以及欧盟的iOS平台。另外,Epic Games表示,旗下手机游戏将会从三星Galaxy Store下架,抗议三星在其Android设备上默认阻止从第三方下载的反竞争决定。格隆汇7月26日|Epic Games表示,在经过与苹果的法律诉讼后,大热游戏《堡垒之夜》很快将会回归苹果在欧盟的iOS平台,此前Epic一直要求将旗下游戏从其他应用程序商店上架,并且反对苹果在应用程序内的消费收取高额佣金等。Epic Games称,旗下手机游戏将在欧盟iOS版AltStore等三方应用程序商店上架。而公司自家Epic Games Store亦会登陆全球的Android平台以及欧盟的iOS平台。另外,Epic Games表示,旗下手机游戏将会从三星Galaxy Store下架,抗议三星在其Android设备上默认阻止从第三方下载的反竞争决定。
【微软未计划限制Crowdstrike进入Windows】格隆汇7月25日|知情人士透露,在上周五发生全球IT中断后,目前没有迹象表明微软计划限制Crowdstrike进入Windows操作系统。格隆汇7月25日|知情人士透露,在上周五发生全球IT中断后,目前没有迹象表明微软计划限制Crowdstrike进入Windows操作系统。
07月24日,星期三
【大摩下调Alphabet目标价至205美元】格隆汇7月24日|摩根士丹利:将Alphabet的目标价从210美元下调至205美元,维持“增持”评级。格隆汇7月24日|摩根士丹利:将Alphabet的目标价从210美元下调至205美元,维持“增持”评级。
【大行评级|花旗:Alphabet次季业绩胜预期 目标价为190美元 评级“买入”】格隆汇7月24日|花旗发表研报指,Alphabet今年第二季度业绩胜预期。当中,营收较市场预期高约1%;营业利润较市场预期高4%;通用会计准则每股盈利1.89美元,高于市场预期的1.84美元。花旗表示,主要关注谷歌的搜索业务收入达485亿美元。虽然Youtube义务营收按年增长13%,低于市场共识约3%,惟谷歌云业务营收增速加快约40个基点,按年增长28.8%。该行亦指,谷歌服务的营运利润率为40%,按年增长480个基点。当中,云端业务利润率达11.3%,按年增长640个基点。花旗提及,将重点关注Alphabet的搜寻广告业务趋势、人工智能业务概述、聊天机器人Gemini的推出、费用控制等。该行将Alphabet目标价定于190美元,评级“买入”。格隆汇7月24日|花旗发表研报指,Alphabet今年第二季度业绩胜预期。当中,营收较市场预期高约1%;营业利润较市场预期高4%;通用会计准则每股盈利1.89美元,高于市场预期的1.84美元。花旗表示,主要关注谷歌的搜索业务收入达485亿美元。虽然Youtube义务营收按年增长13%,低于市场共识约3%,惟谷歌云业务营收增速加快约40个基点,按年增长28.8%。该行亦指,谷歌服务的营运利润率为40%,按年增长480个基点。当中,云端业务利润率达11.3%,按年增长640个基点。花旗提及,将重点关注Alphabet的搜寻广告业务趋势、人工智能业务概述、聊天机器人Gemini的推出、费用控制等。该行将Alphabet目标价定于190美元,评级“买入”。
【大行评级|高盛:料市场对Alphabet次季业绩反应平淡 目标价为211美元】格隆汇7月24日|高盛发表报告,料市场对Alphabet次季业绩反应平淡。该行称,搜索及其他收入、 Google Cloud云业务收入、服务经营溢利率及云业务经营溢利率属业绩亮点,后两者远胜该行及市场预期。YouTube收入逊该行模型及更广泛广告查核,料需在业绩会议进一步厘清,究竟是源于宏观经济环境还是消费模式转变至短视频,至收入面对逆风。该行对其目标价为211美元,评级“买入”。 报告称,Alphabet次季经营开支132亿美元,高于该行预测的126亿美元,持续展示该行长期投资方面的努力。次营经营溢利274.3亿美元,亦高于该行及市场预期,经营溢利率32%。此外,上季公司回购157亿美元股份,高于该行预期的150亿美元。在业绩会议上,该行料投资者关注更广泛数码广告环境、AI产品如何推广予企业及个人客户,以及公司在平衡增长投资与经营纪律方面的想法等。格隆汇7月24日|高盛发表报告,料市场对Alphabet次季业绩反应平淡。该行称,搜索及其他收入、 Google Cloud云业务收入、服务经营溢利率及云业务经营溢利率属业绩亮点,后两者远胜该行及市场预期。YouTube收入逊该行模型及更广泛广告查核,料需在业绩会议进一步厘清,究竟是源于宏观经济环境还是消费模式转变至短视频,至收入面对逆风。该行对其目标价为211美元,评级“买入”。 报告称,Alphabet次季经营开支132亿美元,高于该行预测的126亿美元,持续展示该行长期投资方面的努力。次营经营溢利274.3亿美元,亦高于该行及市场预期,经营溢利率32%。此外,上季公司回购157亿美元股份,高于该行预期的150亿美元。在业绩会议上,该行料投资者关注更广泛数码广告环境、AI产品如何推广予企业及个人客户,以及公司在平衡增长投资与经营纪律方面的想法等。
07月23日,星期二
【Grab收购新加坡餐厅预订应用Chope 拟扩大在东南亚的业务】格隆汇7月23日|Grab Holdings收购新加坡餐厅预订应用Chope。作为收购的一部分,Grab表示将接管Chope在新加坡、印度尼西亚和泰国的业务。外媒援引Grab快递部主管Ngiam Xin Wei的一封内部邮件称,Chope员工将在几周后加入Grab。Grab表示,收购并不会导致裁员,Chope的团队将继续作为一个部门在Grab的omnicom ecommerce业务旗下。Grab希望在新加坡、印度尼西亚和泰国等市场抵御GoTo Group和Line Man Wongnai等竞争对手的攻势,推进其核心服务网约车和送餐之外的业务,以期在竞争激烈的超6.5亿人口的东南亚市场提高利润率。格隆汇7月23日|Grab Holdings收购新加坡餐厅预订应用Chope。作为收购的一部分,Grab表示将接管Chope在新加坡、印度尼西亚和泰国的业务。外媒援引Grab快递部主管Ngiam Xin Wei的一封内部邮件称,Chope员工将在几周后加入Grab。Grab表示,收购并不会导致裁员,Chope的团队将继续作为一个部门在Grab的omnicom ecommerce业务旗下。Grab希望在新加坡、印度尼西亚和泰国等市场抵御GoTo Group和Line Man Wongnai等竞争对手的攻势,推进其核心服务网约车和送餐之外的业务,以期在竞争激烈的超6.5亿人口的东南亚市场提高利润率。
格隆汇7月23日|PIPER SANDLER将微软目标价从465美元上调至485美元。格隆汇7月23日|PIPER SANDLER将微软目标价从465美元上调至485美元。
格隆汇7月23日|派杰投资:将微软(MSFT.US)目标价从465美元上调至485美元。格隆汇7月23日|派杰投资:将微软(MSFT.US)目标价从465美元上调至485美元。
【大行评级|大摩:将台积电及SK海力士等剔出亚太(除日本外)焦点名单 纳入多只消费股】格隆汇7月23日|摩根士丹利发表新兴亚洲市场股票策略报告指,该行于2022年10月将区内科技行业评级调升至“增持”,但相信整体亚洲股票市场估值见顶,科技及必需品之间的资金轮动出现,在估计美联储于9月首次减息之前,需对科技股获利,将其评级调整至“与大市同步”,将台积电、SK海力士、联发科技、东京电子、东京精密从焦点名单中剔除,保留三星电子及鸿海科技,以反映两者beta风险较低,及在AI智能手机周期拥有较大优势。该行将消费必需品评级由“减持”上调至“增持”,并将正大集团、 Amore Pacific等多只消费股纳入焦点名单,以反映该板块估值较科技股低,股本回报较佳。大摩亚太区(日本除外)焦点股名单中的港股包括腾讯、紫金矿业和泡泡玛特。格隆汇7月23日|摩根士丹利发表新兴亚洲市场股票策略报告指,该行于2022年10月将区内科技行业评级调升至“增持”,但相信整体亚洲股票市场估值见顶,科技及必需品之间的资金轮动出现,在估计美联储于9月首次减息之前,需对科技股获利,将其评级调整至“与大市同步”,将台积电、SK海力士、联发科技、东京电子、东京精密从焦点名单中剔除,保留三星电子及鸿海科技,以反映两者beta风险较低,及在AI智能手机周期拥有较大优势。该行将消费必需品评级由“减持”上调至“增持”,并将正大集团、 Amore Pacific等多只消费股纳入焦点名单,以反映该板块估值较科技股低,股本回报较佳。大摩亚太区(日本除外)焦点股名单中的港股包括腾讯、紫金矿业和泡泡玛特。
【谷歌宣布将在Chrome浏览器保留第三方cookie 以应对广告商和监管机构的担忧】格隆汇7月23日|谷歌周一宣布,将搁置“2025 年前逐步在 Chrome 浏览器中淘汰第三方cookie”的计划。谷歌将为Chrome浏览器推出“新体验”,不会完全取消第三方cookie,而是让用户在浏览网页时感受到全新机制的优势,然后“自行做出明智的选择”。自2019年以来,谷歌一直致力于隐私沙盒计划,旨在加强在线隐私,同时支持数字业务,其关键目标是逐步淘汰第三方cookie。而这一重大转变部分源于广告商的担忧,他们表示,在世界上最流行的浏览器中失去cookie将限制他们收集个性化广告信息的能力,使他们依赖谷歌的用户数据库。此外,英国竞争与市场管理局(CMA)曾反对谷歌停止依赖第三方cookie的计划,因为转向隐私沙盒可能会限制数字广告的竞争。谷歌表示并不打算停止开发“隐私沙盒” ,公司还在和监管机构进行讨论,后续推出更多的客户选择内容,更多信息将在晚些时候发布。格隆汇7月23日|谷歌周一宣布,将搁置“2025 年前逐步在 Chrome 浏览器中淘汰第三方cookie”的计划。谷歌将为Chrome浏览器推出“新体验”,不会完全取消第三方cookie,而是让用户在浏览网页时感受到全新机制的优势,然后“自行做出明智的选择”。自2019年以来,谷歌一直致力于隐私沙盒计划,旨在加强在线隐私,同时支持数字业务,其关键目标是逐步淘汰第三方cookie。而这一重大转变部分源于广告商的担忧,他们表示,在世界上最流行的浏览器中失去cookie将限制他们收集个性化广告信息的能力,使他们依赖谷歌的用户数据库。此外,英国竞争与市场管理局(CMA)曾反对谷歌停止依赖第三方cookie的计划,因为转向隐私沙盒可能会限制数字广告的竞争。谷歌表示并不打算停止开发“隐私沙盒” ,公司还在和监管机构进行讨论,后续推出更多的客户选择内容,更多信息将在晚些时候发布。
07月22日,星期一
【大行评级|花旗:微软旗下端点保护产品Defender属CrowdStrike竞争对手 或可受惠客户迁移】格隆汇7月22日|花旗发表报告指,微软股价在上周五(19日)下跌不足1%,网络安全巨头CrowdStrike则下跌11%,因为CrowdStrike软件故障导致微软系统大范围中断对全球各地的企业营运带来重大影响。整体而言,花旗认为微软所受今次事件的财务影响有限,但注意到微软可能仍需面对其作业系统被认为存在漏洞的负面观感,未来几天公司将举行公开听证会,以及来自美国联邦贸易委员会(FTC)的额外调查。另外,该行指微软旗下端点保护产品Defender属CrowdStrike竞争对手,或可受惠客户迁移。花旗对微软评级为“买入”,目标价为520美元。格隆汇7月22日|花旗发表报告指,微软股价在上周五(19日)下跌不足1%,网络安全巨头CrowdStrike则下跌11%,因为CrowdStrike软件故障导致微软系统大范围中断对全球各地的企业营运带来重大影响。整体而言,花旗认为微软所受今次事件的财务影响有限,但注意到微软可能仍需面对其作业系统被认为存在漏洞的负面观感,未来几天公司将举行公开听证会,以及来自美国联邦贸易委员会(FTC)的额外调查。另外,该行指微软旗下端点保护产品Defender属CrowdStrike竞争对手,或可受惠客户迁移。花旗对微软评级为“买入”,目标价为520美元。
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