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互联网零售
07月25日,星期四
【大行评级|瑞银:维持对美团“买入”评级及目标价158港元 作为行业领导者具有吸引力】格隆汇7月25日|瑞银发表报告表示,更好到业务竞争格局应该会为美团带来高弹性且可见的未来盈利潜力,这来自于GTV成长(从抖音中夺回市场份额)、收入重新加速,和营运毛利率恢复(2024年第一季为31%,2022年为46%)。美团目前预测2025市盈率13倍,该行认为其作为行业领导者具有吸引力,维持对美团“买入”评级及目标价158港元。该行认为,透过本地服务代理行业渠道了解,美团与抖音在到店市场的竞争持续回稳,更理性的竞争格局应该有利于美团。格隆汇7月25日|瑞银发表报告表示,更好到业务竞争格局应该会为美团带来高弹性且可见的未来盈利潜力,这来自于GTV成长(从抖音中夺回市场份额)、收入重新加速,和营运毛利率恢复(2024年第一季为31%,2022年为46%)。美团目前预测2025市盈率13倍,该行认为其作为行业领导者具有吸引力,维持对美团“买入”评级及目标价158港元。该行认为,透过本地服务代理行业渠道了解,美团与抖音在到店市场的竞争持续回稳,更理性的竞争格局应该有利于美团。
【大摩上调eBay目标价至64美元】格隆汇7月22日|摩根士丹利:将eBay的目标价从61美元上调至64美元,维持“增持”评级。格隆汇7月22日|摩根士丹利:将eBay的目标价从61美元上调至64美元,维持“增持”评级。
【德银上调Block目标价至98美元】格隆汇7月15日|德意志银行:将Block的目标价从90美元上调至98美元,维持“买入”评级。格隆汇7月15日|德意志银行:将Block的目标价从90美元上调至98美元,维持“买入”评级。
【大行评级|杰富瑞:预计京东次季非通用会计准则净利润将增长约17% 维持H股目标价41港元】格隆汇7月12日|杰富瑞发表研究报告指,京东在投资报酬率方面的稳健执行力,推动该行上调对京东零售营业利润,及集团层面获利能力的预测。该行预计,京东的季度活跃用户在今年第二季度将保持强劲势头,料超市商品交易总额(GMV)将维持按年双位数增长,同时预计总营业收入将按年增长约1%。按细分业务划分,该行预期京东零售收入将按年增长约1%,非通用会计准则经营利润率亦将按年录得增长。在集团层面方面,该行预计非通用会计准则净利润将按年增长约17%。该行维持京东H股目标价41港元,予以“买入”评级。格隆汇7月12日|杰富瑞发表研究报告指,京东在投资报酬率方面的稳健执行力,推动该行上调对京东零售营业利润,及集团层面获利能力的预测。该行预计,京东的季度活跃用户在今年第二季度将保持强劲势头,料超市商品交易总额(GMV)将维持按年双位数增长,同时预计总营业收入将按年增长约1%。按细分业务划分,该行预期京东零售收入将按年增长约1%,非通用会计准则经营利润率亦将按年录得增长。在集团层面方面,该行预计非通用会计准则净利润将按年增长约17%。该行维持京东H股目标价41港元,予以“买入”评级。
07月08日,星期一
【美股异动丨优信盘前涨近5% 与郑州航空港区共建优信郑州仓储式工厂店】格隆汇7月8日|优信(UXIN.US)盘前涨4.86%,报2.05美元。优信宣布与郑州航空港汽车产业投资有限公司建立战略合作伙伴关系。双方共建优信二手车郑州仓储式工厂店项目,计划总投资7亿元。格隆汇7月8日|优信(UXIN.US)盘前涨4.86%,报2.05美元。优信宣布与郑州航空港汽车产业投资有限公司建立战略合作伙伴关系。双方共建优信二手车郑州仓储式工厂店项目,计划总投资7亿元。
【KBW下调Block目标价至74美元】格隆汇7月8日|KBW:将Block的目标价从82美元下调至74美元,维持“持有”评级。格隆汇7月8日|KBW:将Block的目标价从82美元下调至74美元,维持“持有”评级。
06月26日,星期三
【富国银行上调ebay目标价至57美元】格隆汇6月26日|富国银行:将ebay的目标价从47美元上调至57美元,维持“中性”评级。格隆汇6月26日|富国银行:将ebay的目标价从47美元上调至57美元,维持“中性”评级。
【Doordash据称曾探讨收购英国同业Deliveroo】格隆汇6月26日|据路透引述消息人士称,美国送餐平台Doordash曾经接触英国同业Deliveroo,探讨收购对方资产的可能性,但双方对估值有分歧,商讨已经暂告一段落。报道没有提及有关估值数字。格隆汇6月26日|据路透引述消息人士称,美国送餐平台Doordash曾经接触英国同业Deliveroo,探讨收购对方资产的可能性,但双方对估值有分歧,商讨已经暂告一段落。报道没有提及有关估值数字。
【研报掘金|华兴资本:予美团“买入”评级 目标价180港元 管理层对下半年表现持积极态度】格隆汇6月21日|华兴资本发布研报,予美团“买入”评级,目标价为180港元。研报指,鉴于美团在本地服务领域的领导地位,管理层有信心通过补贴和交付能力管理来缓解不利因素的影响,并保持健康的利润率。此外,商家不断增长的广告需求也将有助于推动其利润增长。总体而言,管理层对在2024年剩余时间内实现按需服务订单量增长14-15%持积极态度,收入增长快于订单量增长,而利润快于收入增长。在备受关注的到店、酒店和旅游业务(IHT)方面,管理层预计,总交易额(GTV)将在2024年第二季度同比增长30-40%。管理层强调,在这一类别中,在线渗透率仍然很低——店内就餐的比例为15%左右,店内服务的比例为低个位数。随着消费者现在更愿意在网上搜索后达成交易,预计在线渗透率将进一步提高。此外,6月11日,美团宣布了一项新的20亿美元股票回购计划。虽然没有正式的到期日期,但管理层预计该计划将持续12至18个月,至少可以抵消员工持股稀释的影响。管理层再次提到,可转换债券不是首选的融资方式,该公司在海外拥有足够的现金,足以在未来两年偿还债务。格隆汇6月21日|华兴资本发布研报,予美团“买入”评级,目标价为180港元。研报指,鉴于美团在本地服务领域的领导地位,管理层有信心通过补贴和交付能力管理来缓解不利因素的影响,并保持健康的利润率。此外,商家不断增长的广告需求也将有助于推动其利润增长。总体而言,管理层对在2024年剩余时间内实现按需服务订单量增长14-15%持积极态度,收入增长快于订单量增长,而利润快于收入增长。在备受关注的到店、酒店和旅游业务(IHT)方面,管理层预计,总交易额(GTV)将在2024年第二季度同比增长30-40%。管理层强调,在这一类别中,在线渗透率仍然很低——店内就餐的比例为15%左右,店内服务的比例为低个位数。随着消费者现在更愿意在网上搜索后达成交易,预计在线渗透率将进一步提高。此外,6月11日,美团宣布了一项新的20亿美元股票回购计划。虽然没有正式的到期日期,但管理层预计该计划将持续12至18个月,至少可以抵消员工持股稀释的影响。管理层再次提到,可转换债券不是首选的融资方式,该公司在海外拥有足够的现金,足以在未来两年偿还债务。
【Just Eat与亚马逊达成合作 将提供免费送货服务】格隆汇6月19日|欧洲最大的食品外卖公司Just Eat Takeaway周三表示,该公司已与亚马逊达成协议,为德国、奥地利和西班牙的亚马逊Prime会员提供15欧元以上食品订单的免费送货服务。Just Eat表示,双方的合作不涉及任何财务条款,它认为这对双方都是“互惠互利”的。格隆汇6月19日|欧洲最大的食品外卖公司Just Eat Takeaway周三表示,该公司已与亚马逊达成协议,为德国、奥地利和西班牙的亚马逊Prime会员提供15欧元以上食品订单的免费送货服务。Just Eat表示,双方的合作不涉及任何财务条款,它认为这对双方都是“互惠互利”的。
06月18日,星期二
【亚马逊药房扩大月度订购服务的适用范围 】格隆汇6月18日|亚马逊公司的药房部门表示,它正在将其包涵一系列非专利药品的月度订购服务的适用范围扩大到政府支持的医疗保险计划的参保者。亚马逊自2020年推出其药房部门以来,一直在努力吸引顾客离开CVS和WBA等更成熟的药房。亚马逊表示,随着服务范围的扩大,将有超过5000万人有资格使用这项名为RxPass的服务,该服务于2023年1月面向美国Prime会员推出,每月收费5美元。订阅该服务后,Prime会员可获得60种符合条件的非专利药品、全天候药剂师服务以及免费上门送药服务。格隆汇6月18日|亚马逊公司的药房部门表示,它正在将其包涵一系列非专利药品的月度订购服务的适用范围扩大到政府支持的医疗保险计划的参保者。亚马逊自2020年推出其药房部门以来,一直在努力吸引顾客离开CVS和WBA等更成熟的药房。亚马逊表示,随着服务范围的扩大,将有超过5000万人有资格使用这项名为RxPass的服务,该服务于2023年1月面向美国Prime会员推出,每月收费5美元。订阅该服务后,Prime会员可获得60种符合条件的非专利药品、全天候药剂师服务以及免费上门送药服务。
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