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- 韩股收跌5.81%：SK海力士收跌超8%，三星电子跌超5%格隆汇6月26日｜韩国综合指数下跌519.1点，跌幅5.81%，报8411.2点，盘中一度暴跌9%。SK海力士收跌超8%，三星电子跌超5%。
- 大行评级丨大和：下调裕元集团目标价至13.5港元，维持“持有”评级格隆汇6月26日｜大和发表研报指，在裕元集团公布2026年第二季业绩前，下调对其销量及毛利率预测，以反映(1)与计划生产进度相比，订单稳定性持续疲弱；及(2)投入成本上升以及不同生产基地的产能利用率持续不均，可能带来毛利率压力；及(3)在各个地区消费情绪脆弱的情况下，下游品牌客户的调整时间有所延长。该行预期，该股在今年第二季至第三季将继续承压，直至第四季因节日季节需求带动订单量可能出现回升。尽管面临短期逆风，但该行指出裕元具吸引力的估值及2026年预期达7.5%的股息率，将在当前行业下行周期中为股价提供一些支撑。由于订单能见度较弱，该行目前对裕元代工业务的2026至2027年预期市盈率估值从11倍下调至10倍，并采用其零售业务的当前市值，以分类加总法(SOTP)推导出新的12个月目标价，由16.8港元下调至13.5港元，维持“持有”评级。
- 日股收跌4.15%，为3月9日以来最大跌幅格隆汇6月26日｜日经225指数下跌3005.46点，跌幅4.15%，为3月9日以来最大跌幅，报69360.88点，。
- 公司问答丨新能泰山：目前光缆业务收入在公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司的营收中占比较低格隆汇6月26日｜有投资者在互动平台向新能泰山提问，公司官方口径在5月19日前为“公司目前没有光纤业务”，此后变为“进一步推进产品结构升级；优化产能布局；紧抓政策与市场红利”。 请问：您所指引的“产品结构升级”，是指光棒+光纤+光缆的全产业链升级，还是仅指曲阜电缆现有光缆产品的升级？ 新能泰山回复称，目前光缆业务收入在公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司的营业收入中占比较低，曲阜电缆公司当前主要是守好基本盘，做精做强传统电缆主业，主动收缩低毛利电缆业务增量，加大对矿用光电复合电缆、新能源配套电缆等高附加值产品的研发，持续优化产品结构。
- 图解丨美国最畅销汽车品牌：通用、丰田和福特跻身前三格隆汇6月26日｜根据F&I Tools的数据，美国依然是全球最大的汽车市场之一，2025年国内汽车销量超过1600万辆。其中，通用汽车以近300万辆的销量领跑所有汽车制造商。丰田和福特汽车紧随其后，销量分别达250万辆和220万辆。韩国现代汽车集团(旗下包含起亚品牌)在2025年售出了近180万辆汽车，位列第四。特斯拉在美国本土的销量为58.9万辆，亦跻身前十大车企。
- 《中国—韩国自由贸易协定》联委会第七次会议在京举行格隆汇6月26日丨据商务部，6月25日，中国—韩国自由贸易协定联委会第七次会议在北京举行。商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢和韩国产业通商部通商交涉本部长吕翰九共同主持会议。双方共同回顾了中韩自贸协定实施情况，高度评价协定对促进两国产业链供应链融合、推动经济增长所作贡献，就自贸协定实施中的有关具体关注问题深入沟通。中韩自贸协定于2015年12月20日正式生效。目前，双方已根据协定实施十二次降税，助力双边贸易持续扩大。两国正在推进中韩自贸协定第二阶段谈判，旨在进一步提升两国服务贸易与投资自由化便利化水平。
- 法巴银行：日本料将继续面临通胀压力格隆汇6月26日｜法国巴黎银行经济学家表示，日本料将继续面临通胀压力，进口价格预计将维持在高于中东危机前的水平。他们表示，尽管霍尔木兹海峡的紧张局势有所缓解，但日本转而采购成本更高的美国原油、保险费用大幅上涨以及日元疲软，仍将持续推高进口成本。他们补充说，不过，受人工智能投资热潮和强劲股市的推动，预计日本国内需求仍将保持稳健。他们表示：“随着中东局势的改善，地缘政治不确定性逐渐消退，日本下半年总需求可能依然强劲。”
- 公司问答丨商络电子：半导体产品方面 代理品牌涵盖CXMT、SEMIKRON、Qualcomm、KIOXIA、Allegro、QUECTEL、NXP等众多知名品牌格隆汇6月26日｜有投资者在互动平台向商络电子提问，请问贵公司在半导体领域有哪些业务和成绩？商络电子回复称，公司作为电子元器件分销商，半导体产品方面，代理品类涵盖逻辑芯片、存储器件、微处理器、模拟芯片等产品，代理品牌涵盖CXMT(长鑫)、SEMIKRON(赛米控)、Qualcomm(高通)、KIOXIA(铠侠)、Allegro(埃戈罗)、QUECTEL(移远)、NXP(恩智浦)等众多知名品牌，覆盖汽车电子、工业控制、AI算力及消费电子等多个领域，为客户提供芯片选型、供应链管理及技术服务支持。
- 三井住友信托：外汇干预担忧料将美元兑日元限制在162以下格隆汇6月26日｜三井住友信托银行表示，由于市场担忧日本当局可能干预外汇市场，日元跌势料止步于1美元兑162日元。外汇干预的有效性与其规模相比，更多取决于当局如何执行干预以及如何传达其意图。
- 公司问答丨宏明电子：公司MLCC产品主要用于防务等高可靠领域格隆汇6月26日｜有投资者在互动平台向宏明电子提问，公司一季度业绩仅增长0.85%，这个增长速度远低于行业平均增长速度。在MLCC涨价，以及需求及销量大增的时期，公司这点业绩增长速度，完全没有道理。请问公司后续将采取各种措施，确保业绩增长速度达到行业平均增长速度？ 宏明电子回复称，MLCC 行业不同企业在产品结构、下游应用领域、客户认证周期、产能投放节奏等方面存在明显分化，简单横向对比增速存在一定局限性。公司MLCC产品主要用于防务等高可靠领域，后续公司将持续加大高端产品推广、产能释放与成本管控力度，全力提升经营水平，相关经营详情请以公司公告为准。
- A股有机硅概念走强，东岳硅材涨超8%格隆汇6月26日｜A股市场有机硅概念股走强，其中，润禾材料涨超10%，晨光新材、三孚股份、新亚强10CM涨停，宏柏新材逼近涨停，东岳硅材涨超8%，江瀚新材、锦华新材涨超6%，恒星科技涨超5%，新安股份、兴发集团涨超4%。
- 研报掘金丨国盛证券：予首钢股份“增持”评级，高端化与资源整合双轮驱动格隆汇6月26日｜国盛证券研报指出，首钢股份高端化与资源整合双轮驱动，估值回升空间大。公司专注于中高端板材制造，战略产品占比持续提升，随着行业后续需求改善及集团铁矿资源整合逐步实施，其盈利有望逐步改善，我们预计公司2026年~2028年实现归母净利分别为11.7亿元、14.5亿元、16.5亿元，按照市值与重置成本的比对来看，目前公司仍处于价值低估区，具备较好的战略配置价值，给予“增持”评级。
- A股异动丨锂矿股集体下挫，德方纳米、融捷股份跌停格隆汇6月26日｜A股市场锂矿股集体下挫，其中，德方纳米、融捷股份10CM跌停，雅化集团、西藏珠峰、盛新锂能、天华新能逼近跌停，天齐锂业、江特电机跌超8%，中矿资源、西藏城投、赣锋锂业、新迅达、西藏矿业跌超7%，华友钻业、欣旺达、亿纬锂能、大中矿业、永兴材料、金圆股份、大为股份跌超6%。消息面上，碳酸锂主力合约今日盘中一度跌6.6%至145000元/吨，为连续第二日大跌，创3月23日以来新低。
- 美银：AI内存供给短缺至少会持续到明年底格隆汇6月26日丨美银证券高级半导体分析师Vivek Arya最新表示，内存行业正在经历一场由人工智能驱动的根本性结构变革，美光科技最新的季度业绩表明，制造专为人工智能优化的存储芯片所需的产能是传统计算产品的三到四倍。他在接受最新采访时解释说，“没有存储芯片，就没有人工智能”，并指出近期看到的盈利激增——远远超过了人们的预期——反映的是一种永久性的转变，而不是典型的周期性上升。Arya还预计，AI内存的供需失衡至少会持续到明年年底。他提到，美光已宣布与16家不同的客户达成里程碑式的协议，这些协议将提供多年价格、数量和供应方面的可见性。“我认为这次的周期持久性有所不同，”他说道，并强调即使存储芯片制造商想要提高产量，但土地、电力和制造空间等物理限制使得快速扩张几乎不可能。
- 研报掘金丨东吴证券：维持南华期货“增持”评级，国际化核心壁垒驱动长期增长格隆汇6月26日｜东吴证券研报指出，南华期货H股回购传递发展信心，国际化核心壁垒驱动长期增长。公司新设境外全资子公司，完善全球服务网络。中长期看，海外网点扩容将持续打开境外业务增长空间，巩固公司在期货行业国际化赛道的先发优势。2026年一季度，受益于期货市场投资活跃、客户权益增加以及公司客户交易规模增长，公司实现营收4.33亿元，同比增长60.7%，实现归母净利润2.05亿元，同比增长138.8%。中长期看，稀缺全球清算牌照、全域海外网点布局构筑竞争壁垒，公司经营业绩有望稳步抬升。南华期货凭借国际化战略先发优势打造差异化竞争力，尤其在境外清算方面拥有显著优势。公司有望持续兑现发展潜力，维持“增持”评级。
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