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- 研报掘金丨浙商证券：上调美利信评级至“买入”，“液冷+半导体”有望超预期格隆汇12月8日｜浙商证券研报指出，美利信控股股东增持彰显发展信心，未来公司在液冷、半导体设备板块的业绩释放均有望超市场预期。定增有助加速该板块产能建设，巩固领先优势。公司“散热+可钎焊压铸”产品可用于5G-A通信基站散热部件、新能源汽车热管理流道板、新能源汽车智驾控制器冷板等高端散热领域，同时公司是目前全球通信行业最早也是极少数成功实现规模化量产该类产品的企业之一。公司业绩上修时点渐近。根据公司11月公告，2025年是公司深化转型、夯实基础的关键一年。目前，公司已完成核心板块的前瞻性战略布局，未来公司有信心这些举措将在2026年转化为增长动力，推动公司业绩重回快速发展轨道。鉴于公司加码液冷、半导体，同时控股股东计划增持，上调公司评级为“买入”。
- 厦门“十五五”规划：探索建设具有自由港特征的经济特区格隆汇12月8日丨《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中提到，稳步推进制度型开放。对接国际高标准经贸规则，完善以投资贸易自由化便利化为核心的制度体系，在产权保护、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融领域等率先探索，实现规则、规制、管理、标准相通相容。探索建设具有自由港特征的经济特区，深入实施自由贸易试验区提升战略，深化自由贸易试验区与相关功能区域联动发展，在探索与国际接轨的相关制度安排上先行先试。完善金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设机制，深化政策协调、人才培养、项目开发等领域务实合作。深入推进海丝中央法务区建设，健全国际商事调解、仲裁、诉讼等机制，加强国际规则衔接与创新，加快打造现代化国际化法治创新平台和法律服务高地。
- 研报掘金丨浙商证券：维持杭氧股份“买入”评级，可控核聚变+量子计算+商业航天齐发力格隆汇12月8日｜浙商证券研报指出，杭氧股份“周期+成长”兼备，可控核聚变+量子计算+商业航天齐发力。公司基于在气体设备的积累、切入可控核聚变低温系统（国产替代空间较大），与安徽聚变新能等头部紧密合作，已连续中标订单，成长空间加速打开，期待未来更多可控核聚变招标订单突破。据10月7日杭氧官方微信公众号，公司中标某发射场大型液氧球罐建设项目，是继为航天发射场提供液氢储罐后又一次研发建设核心高精尖低温存储装备。此前在2023年，公司生产的液氧及宇航级氪氙气体为朱雀二号遥二运载火箭发射提供动力保障。可控核聚变设备/量子计算/商业航天未来市场空间大、打开第二增长极。维持“买入”评级。
- 明年财政政策前瞻：赤字率约4%，新增政府债务超12万亿格隆汇12月8日｜据一财，为稳经济，明年财政政策仍需更加积极，加大发债扩大支出。2025年即将收尾，史上首次“更加积极”财政政策已然落地，推动了今年经济平稳运行。而明年财政政策动向备受关注。中央“十五五”规划建议已经要求未来五年“发挥积极财政政策作用”，2026年作为“十五五”规划第一年，明年继续实施积极财政政策并无悬念。 多位接受采访的专家预计，综合考量明年经济社会形势，预计明年中国将继续实施扩张性财政政策，也就是积极财政政策，且政策口径维持“更加积极”。具体来看，明年财政赤字率将不会低于2025年的4%，并继续适度增加发行超长期特别国债、地方政府专项债券等，使得明年新增政府债务规模超过2025年的约12万亿元，比如可能在13万亿元至16万亿元。此举将扩大财政支出，比如全国一般公共预算支出明年有望超过30万亿元，发挥财政政策稳增长、扩内需、惠民生的重要作用。 当然除了财政政策总量上的扩张，专家普遍认为更重要的是优化财政支出结构，财政资金更加倾向于“投资于人”，注重“惠民生和促消费”，使得投资与消费并重，更好地发挥财政资金使用效益，并加快推进财税改革，深化零基预算改革，增加地方自主财力等。
- LME铜价创纪录新高格隆汇12月8日丨LME铜价涨幅扩大，突破每吨11705美元，创纪录新高。
- A股异动丨“十五五”规划出台！厦门概念股集体拉升，厦门空港封板格隆汇12月8日｜A股市场厦门概念股集体拉升，其中，厦门空港拉升封板，厦门港务、厦门信达、厦门象屿、厦门国贸等跟涨。消息面上，中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到，加快打造两岸共同市场。优化涉台营商环境，探索厦台货物自由进出、开放准入的经贸制度，建设两岸标准共通先行城市。提升厦门自贸片区台商发展服务中心，完善“两岸一窗”一站式政务服务。完善厦台海、空直航运输体系，打造“厦门-台湾-全球”通道。优化“大三通”“小三通”直航航线，做大对台海运快件“南向通道”，推动厦台客滚航线运力更新，打造对台跨境电商集散中心。
- 澳股收跌0.12%格隆汇12月8日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌10.20点，跌幅0.12%，报8624.40点。
- 研报掘金丨东方证券：华峰化学业绩保持韧性，维持“买入”评级格隆汇12月8日｜东方证券研报指出，华峰化学业绩保持韧性，格局优化龙头具备弹性。前三季度实现归母净利润14.62亿元，同比-27.45%，Q3实现归母净利润4.78亿元（同比-3.68%，环比-0.17%）。前三季度公司氨纶/己二酸景气底部，原液盈利稳定，公司业绩保持韧性。氨纶行业格局改善，龙头具备量价弹性。供给端，行业扩产进入末期，部分产能开始退出。需求端，随着瑜伽服、防晒服、卫材等弹性面料需求趋势兴起，行业需求仍有望保持增长。行业格局将不断优化，龙头华峰化学将具备量价弹性。目前己二酸的盈利水平处于历史底部区域，行业正处于优胜劣汰、产能进一步集中化的阶段。按照可比公司26年19倍PE，给予公司目标价为10.64元，维持“买入”评级。
- 格隆汇12月8日丨日本2年期国债收益率上涨0.5个基点，至1.055%，创2007年7月以来最高水平。
- 台股收涨1.15%格隆汇12月8日丨台湾加权指数收盘上涨322.89点，涨幅1.15%，报28303.78点。
- 研报掘金丨华鑫证券：维持美利信“买入”评级，定增加码半导体与散热业务格隆汇12月8日｜华鑫证券研报指出，美利信定增加码半导体与散热业务，控股股东增持彰显信心。为抓住国产替代的行业机遇，2025年5月公司单独成立了重庆渝莱昇精密科技有限公司，为半导体客户提供半导体器件专用设备制造、精密零部件制造等专用产品，目前已顺利通过国内多家头部半导体设备厂商的合格供应商认证，为上海、深圳头部客户提供产品配套。通过此次定增募投项目之一半导体装备精密结构件建设项目，公司可进一步实现产能扩张、技术升级，进一步绑定头部客户，巩固“技术-订单-产能-利润”正向循环，形成较高的市场壁垒，为未来成长奠定基础。此外，公司由新能源、通信基站切入服务器液冷领域，新增业绩看点。看好公司传统主业拐点有望出现，半导体和液冷业务有望成为新的业绩增长点。维持公司“买入”投资评级。
- 中共中央政治局：持续扩大内需，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期格隆汇12月8日丨中共中央政治局12月8日召开会议，会议强调，做好明年经济工作，实施更加积极有为的宏观政策，增强政策前瞻性针对性协同性，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。
- 中共中央政治局：全面推进国家各方面工作法治化格隆汇12月8日丨中共中央政治局12月8日召开会议，会议强调，要坚持和加强党的领导，把党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法落到实处，提高依法治国、依法执政水平。促使各级领导干部增强尊崇法治、敬畏法律意识，协同推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，全面推进国家各方面工作法治化，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力法治保障。
- 中共中央政治局：明年继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策格隆汇12月8日｜中共中央政治局12月8日召开会议，会议指出，明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，切实提升宏观经济治理效能。要坚持内需主导，建设强大国内市场；坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能；坚持改革攻坚，增强高质量发展动力活力；坚持对外开放，推动多领域合作共赢；坚持协调发展，促进城乡融合和区域联动；坚持“双碳”引领，推动全面绿色转型；坚持民生为大，努力为人民群众多办实事；坚持守牢底线，积极稳妥化解重点领域风险。
- 泰国总理召集军方高层召开紧急会议 商讨柬泰边境冲突升级问题格隆汇12月8日｜据泰国公共电视台，在取消原定的边境视察计划后，泰国总理阿努廷今早在政府大楼召集三军高层召开紧急会议，讨论与柬埔寨持续升级的紧张局势。泰国国家警察局长及高级安全官员亦出席会议，预计会后将举行新闻发布会。与此同时，泰国第二军区今日通报，自昨晚以来已有超过3.5万名泰国民众从四色菊府、乌汶叻差他尼府、素林府和武里南府等边境省份的住所撤离。部分人员被安置在安全庇护所，其余则随家人前往远离边境的地区避难。在乌汶叻差他尼府纳孟县，一名患有基础疾病的疏散民众在撤离过程中不幸身亡。
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